[午盘回顾】早盘指数单边下行，触及沪指缺口略有抵抗但不是很强，当下市场还是双创更有代表性，市场剧烈分化整体氛围较弱，不过相较日韩来说风险还算可控，在全球A产业错共振的情况下几乎没有走独立行情的可能所以也只能跟着跌，而且前两天整体市场也稍微有些过热，今天适时调整无可厚非，午后理应逐步企稳。板块方面资金科技股分化明显，中际旭创、新易盛的大跌对算力硬件整体的打击比较大，导致PCB、液冷、存储等都有不同程度的回落，其中上游依然相对强势，电子布、四氯化硅等逆势走强，不过其他品种分化还是比较大的。半导体芯片相较算力硬件稍微偏强，同样是上游表现更好，洁净室以及半导体材料和设备走的并不弱，包括硅片、光刻胶、零部件等，应该都是走的一个国产替代和扩产的逻辑，之前提及的相关公司都持续新高，包括玻璃基板的强势大概率也是因为属于上游材料，所以这一块值得重视。另外功率半导体受英伟达800V的刺激略有异动，但强度平平。非科技方面仍然关注大金融为主，无论后面是出现风格切换还是走向全面行情，大金融都很难绕得过去。