重大利好来了！利好消息1：上半年业绩预告密集出炉，多家公司净利预增超100%A股半年报业绩预告大幕拉开，已有19家公司预告上半年业绩。恒逸石化预计净利润55-60亿元，同比增长2326%-2547%；卫星化学预计净利润60-70亿元，同比增长118%-155%；长川科技预计净利润9-10亿元，同比增长110%-134%；亿纬锂能预计净利润31-34亿元，同比增长95%-110%。电子、储能、化工等行业结构性景气持续验证，超预期业绩有望推动相关行业和个股估值修复。利好消息2：1-5月电子行业利润翻倍增长，贡献规上工业利润增量超四成国家统计局数据显示，1-5月全国规模以上工业企业利润同比增长18.8%。其中电子行业利润增长103.9%，对全部规上工业企业利润增长贡献率达43.1%；高技术制造业利润增长44.7%。电子专用材料制造利润暴增665.4%，半导体分立器件制造增长40.6%。AI驱动的算力芯片和存储芯片需求大涨，是电子行业高增长的核心引擎。利好消息3：银河微电拟收购恒泰柯半导体，功率半导体国产替代再提速银河微电公告拟发行股份收购恒泰柯半导体100%股权，标的公司在150V-200V中高压SGT MOSFET领域已达国产顶尖水准，可直接对标并替代英飞凌中压系列产品。交易完成后公司将形成从低压到中高压全系列产品矩阵，实现从“分立器件制造商”向“全品类功率器件平台”的战略跃升。公司股票6月29日复牌。利好消息4：算力产品加速出海，光模块出口暴增超100倍央视财经报道，随着全球算力基础设施建设加速推进，华工正源800G以上光模块出口同比增长超100倍。电子布生产线24小时满产运行，产品供不应求。人工智能产业链相关产品贡献机电产品出口增量五成以上。算力出海逻辑持续强化，光模块、电子布等上游材料景气度有望延续。利好消息5：三星、SK海力士明日发布十年超千万亿韩元投资计划韩国总统府确认，三星电子和SK海力士将于6月29日发布涵盖全罗道、忠清道、庆尚道的大规模投资计划，未来十年投资金额有望超1000万亿韩元（约合人民币4.42万亿元）。存储双巨头扩产叠加美光财报超预期，半导体设备、材料产业链持续受益。周末利好密集，半年报业绩预喜、电子行业利润翻倍、算力出海加速、存储巨头扩产四大方向共振，科技成长主线逻辑持续强化。明天三个方向可以多看几眼：业绩预增：恒逸石化、卫星化学、长川科技、亿纬锂能等高增长方向，关注化工、半导体设备、锂电池产业链功率半导体：银河微电收购恒泰柯催化，中高压功率器件国产替代加速算力出海/半导体设备：光模块出口大涨+存储巨头扩产，设备、材料、光模块持续受益