【7万亿市值，回购4000亿，用于员工激励】 这全球套路都一样，无一例外~模块1： 晶圆受台积电涨价扰动，传导就是国内高端线要跟涨，中低端线怎么涨？ 涨价意味着，有玩家想扩产，有玩家想进来，设备再叙事一波，结束。 反而材料很稳，耗材很稳。模块2： CRO，也有消息刺激。前道的CRO都已经涨，后道泰格，凯莱，海特还没怎么动。这个有传导周期。模块3： 电芯，海外大厂有很多未建设完成或达预期，都说是缺电。电芯配套和后期新能车国内的去库存周期，都值得看看。小玩意： 功率件，最终都要电源功率件去催功，功率件涨了一周了，这块没什么滑头，就是顺价。但要注意个别公司的全产业即可，还有几个公司学宿迁连盛讲讲故事。 缩圈之后，能看的就上面3模块，但这里需要注意的是：不是科技退了，老登开始反转，科技还是那个爹，其他的都是产业消息催动的反抽。 还有：软银要搞ARM，还要搞ABB，还在怼太空算力高成本，软银，来大A 试试~