美股光模块集体深V反转，AI光通信主线逻辑稳固

2026年6月29日美股交易时段，AI硬件龙头英伟达与四家CPO光模块企业开盘集体快速下探走出深V行情：
英伟达盘中最大跌幅-1.42%，收盘上涨1.27%；Coherent盘中最大跌幅-10.24%，收盘上涨2.80%；Lumentum盘中最大跌幅-7.71%，收盘上涨4.21%；应用光电盘中最大跌幅-3.98%，收盘上涨10.62%；Fabrinet盘中最大跌幅-4.02%，收盘上涨0.66%。多家光企从日内低点大幅反弹，深度反转走势直观体现资金对光模块产业链的长期认可度。

光模块如同AI算力体系里的动脉血管，承担电光、光电转化核心职能，是数据中心运行无法替代的配套硬件，AI算力扩张的大周期里，行业成长根基不会动摇。反观A股，中际旭创、新易盛、天孚通信等核心标的此前虽经历大幅调整，尤其是中际旭创单周最大跌幅达17.46%，但行业无实质利空，下跌更多是浮筹与杠杆资金的清洗，承接资金持续在场。结合美股昨晚强势修复的情绪催化，板块短期修复行情值得期待。长线维度，行业业绩兑现期将至，坚定看好者可继续坚守，短期避险者也可选择落袋为安。

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