半导体进入情绪化阶段

昨天我们原话，

今天就是七月，

到时候漂移基金又该漂移，考虑到昨天科技大涨，今天要是漂移基金回来，会有冲高回落的套利走势，

所以今天避免追高，有能力做做T，没能力就耐心。

今天市场再次切换，

老登板块领涨，地产，基建，消费，红利中的，银行，保险，证券，煤炭；科技主线，半导体链再度加速，

这些都是容量很大的板块，

更何况还有其他的题材，物理Ai，创新药，猪头概念，也都有轮动修复。所以科技主线中，算力板块（国产，海外），成了今天唯一输血的板块。

总之节奏还是量化模式，继续跷跷板轮动套利。

现在科技都是明牌了，不存在大的信息差，所以这种情况下波动就会加大，因为超短资金包括量化都是赚的波动的钱，所以筹码博弈就激烈。这个时候玩超短的，盯着量的异动点

1.半导体链，

目前场内热度都在这里，高需求，低供给，所以涨价，所以扩产。涨价的末端是扩产，扩产的终端是设备和材料。

当然了我们讲了，现在都是情绪化了，没法去跟踪了。

所以前两天的看法不变。

2.海外算力

光通信还是昨晚所讲，有资金担忧物料；而PCB及材料CCL，更多的是流动性，现在场内热度都去了半导体，大金融也吸红，但这两个赛道继续跟踪就行。