明日（7.2）核心利好板块+核心个股（7.1收盘+盘后利好）一、政策最强主线：工业互联网/工业数字化（八部门重磅新政）- 利好逻辑：万亿规划、5万张工业5G专网，低位放量启动- 核心标的：宝信软件、中控技术、东土科技、东方国信、用友网络二、资金高低切换：大金融（券商+保险）- 利好逻辑：成交额暴增、制度开放、半年报改善、机构调仓主攻- 核心标的：光大证券、中信建投、太平洋、天风证券、中国人寿三、半导体设备/材料（国产替代+周期涨价+大基金）- 利好逻辑：产业链涨价、超跌反弹、中报业绩修复- 核心标的：中微公司、北方华创、长川科技、江丰电子四、AI低位补涨（避开高位算力，抓业绩兑现）- 液冷、HBM、AI消费电子、人形机器人零部件- 核心标的：英维克、澜起科技、三花智控、鸣志电器五、迎峰度夏：特高压、储能、电力电网- 利好逻辑：夏季用电高峰、AI机房耗电大增、招标放量- 核心标的：国电南瑞、阳光电源、许继电气六、防御+业绩：创新药、农业、高股息蓝筹- 创新药：政策支持+低位修复（九芝堂、汇宇制药） - 农业养殖：避险+涨价（天邦食品、新五丰）- 高股息：银行、煤炭、水电（震荡避风港）七、事件短线催化- 低空经济、商业航天：新规+展会催化（久之洋、雷科防务） - 快递：业绩暴增（圆通速递） 大盘预判：震荡分化，高低切换延续，高位算力/光模块继续兑现，低位科技、金融、周期领涨⚠️ 风险提示：以下仅为晚间消息+资金流向梳理，不构成投资建议，股市波动大，切勿追高。