呼家楼：7.1复盘（开门红）
今天大盘放量3862亿，以3.66万亿成交量收涨18.05个基点。
盘面大局：
指数层面，与之共振的仍旧是证券保险等大金融，为科技的分歧做指数托底。
分时黄线仍旧压制白线，活跃品种以小票为主，如果科技持续分歧，这种局面或许还将持续。
科技方向，海外链科技昨天回流，今天延续分歧下挫。国产链科技，以封装存储，半导体设备为主，代表以三星海力士扩产相关的品种为主。
题材方向，科技分歧资金回哺低位题材，比如创新药，机器人，商业航天等展现出了一定的持续性。今天随机的是养殖农业，持续性存疑。
应对思路：
1.科技方向聚焦聚焦再聚焦，不断缩容炒作，近期已三星海力士产业链相关的品种为主。
2.中报披露在即，对于前期被抽血的低位品种，同时又具有业绩的板块，此时就不要做低向高的切换了，以免两头挨打。（这个观点我提醒很多天了，这两天相信都有回流吧？）
接下来看题材：
一；证券金融：
技术形态：板块指数低位连续放量，相较于此前资金明显活跃，资金痕迹十分明显。量价关系，趋势结构均处于健康状态，今天如期突破此前的横盘平台，有望趋势持续走强。
逻辑层面：除了此前一直常说的价值修复之外，一些客观的数据同样值得考究。
比如二季度以来日均市场成交额度基本维持在2.5万亿上方，同比属于翻倍增长，券商26年Q1业绩同比普遍都是增长40%~100%，还有此前公布的26年前5个月证券交易印花税同比增长88.8%等。
此外，科技IPO这两年集中，比如长鑫存储等AI科创科技，还有机器人，商业航天等独角兽密集这两密集上市，相关头部券商参与保荐，持股，跟投等同样带来业绩增量。
今天补充一条逻辑：自从6月的上证50调样生效之后，截至目前上证50权重占比最多的是电子科技品种，比如半导体，存储等。
而很多人认为的券商上涨会引起市场疯牛，会引得天道压制，这是过去的观点，如今券商在上证50中的权重占比已经下降，所以这个担忧是过时的。
应对思路：
1.此板块不适合日内追高，适合逢低关注，具体品种选择其实可以全牌照的大市值头部券商品种优先，以保荐热门科技IPO，投资持股热门科技股的品种优先。
2.聚焦情绪核心品种。相关活跃品种：华安（持股长鑫，情绪核心），建投，招商，国泰，以及证券ETF等。
二，科技，AI

存储昨天我留下的思路是，不再适合短期追入。而今天很多相关品种都是冲高回落的，如果你听从了老牛的观点建议，起码今晚能睡个好觉。
长远来看，存储仍旧是后期科技不可忽视的核心板块，但眼下仍旧需要注意节奏，以及聚焦具有新的催化，新的预期的品种。
昨天韩国的20万亿投资计划开始陆陆续续落地了，设备这里开始传导，设备这里能采购我们的不多，之所以我们的设备涨，因为我们这里的存储龙头长鑫和长存也在扩产
但半导体检测设备这里是能够受益韩国的万亿投资的，所以昨天说的国内存储里最吃香的是洁净室和材料
设备并不是很受益，设备里能看的只有检测设备，所以主线的逻辑就分析出来了，洁净室、上游材料、检测设备
玻璃基板也是很明牌的东西了，6月26号开始，连续讲了很多天，时不时就有一个消息催化，所以趋势一直都很好
有市场的目光会不断聚焦的，预期趋势已成，趋势不坏就一直看
今天AI 也开始活跃了，开始有点炒作下游的意思
相关活跃的公司：
利通**：国内液晶电视背板、底座龙头，全球市占超30%，客户覆盖TCL、海信、三星、小米等头部厂商，产能稳定、现金流扎实，每年稳定贡献基础利润，为算力扩张提供资金支撑。毛利率8%-10%，波动极小，对冲算力行业周期风险。
华特**：国内唯一、全球仅4家同时拿下ASML光刻机+日本GIGAPHOTON光源双认证的内资企业，产品直接写入ASML原厂耗材清单，适配7nm/5nm先进AI制程；国内光刻气市占率超60%，覆盖国内90%以上8/12寸晶圆厂。认证周期长达2-3年，客户一旦导入几乎不会更换供应商，壁垒极深。
露笑**：碳化硅是第三代半导体核心材料，受益三大高增长下游，国内第二大导电型碳化硅衬底厂商，国内市占23%-25%，专攻车规导电衬底，精准匹配新能源整车需求。
复盘结束，祝大家好运！！