老登遍地是10cm大肉

7月1日，早盘还是一副小登碾压老登的科技牛市气象，到了10点以后，老登全面崛起，向小登发起今年以来最强反击。结局就是小登势微，即便强如半导体板块，也是疯狂跳水，江波龙、德明利、兆易创新早盘还是涨5%左右，尾盘均杀跌5%。不过，半导体还有两个细分涨势很好，一是氟化工、一是工业气体，均是半导体的上游，均是半导体不可或缺的基础材料。

小登势微之后，老登全面崛起，保险、医药、券商、农业、教育、锂电全面爆发，满眼都是10cm大肉。其中，鸡猪产业链崛起，晓鸣股份、湘佳股份、新希望、益生股份、新五丰等批量涨停。前沿生物暴涨18%，艾力斯暴涨15%，益方生物、亚虹医药、泽璟制药等批量涨幅超10%，减肥药中蓝晓科技20cm涨停。不得不说，最近医药确实出现了多个见底标志：比如中证医药跌回到2010年，比如国泰海通医药首席余文心6月下旬发帖：做个早班机，还碰上一明星，医药肯定见底了；医药指数虽然暴跌，路演依旧爆满。

此外，券商股受益于大牛市以及投资了很多科技小登，享受科技外溢。天风证券、国盛证券、华安证券等批量涨停，不过资金依然未能摆脱炒差炒烂的节奏。头部券商来看，国泰海通、东方财富等涨5%，华泰证券涨8%。此外，保险股方面，中国人寿、新华保险等逼近涨停，中国人保涨超7%。还有煤炭、地产、基础化工、交通运输等老登们集体回暖。

随着老登爆发，奔走疾呼个把月消费股遍地是黄金的东方财富策略首席陈果刷屏，尤其上面制图。陈果表示，“不管老登、小登，能超预期都是好登，继续看好券商煤炭将显著超越大A一致预期”。此外，陈果强调，坚决不看空AI，不过最务实的A股策略是再平衡。他还表示，“再平衡最简单策略是非银金融煤炭消费医药蓝筹一起配”。