巨头青睐，哪类细分市场产品供不应求，即将强势爆发?昨天又是无比割裂的一天，小登挨揍老登崛起。双创板块均大跌2%，但个股4300多家上涨，中位数+2.11%，涨停数200多家！应该年内之最了。两市成交额3.68万亿，这是历史第四高。以前小登才能带动市场人气，现在老登反弹这么多人捧场，这有点反常啊！一句话总结：如果你没有经历前面30%的下跌，就无法享受昨天中登老登3%的上涨。“小登”虽然跌倒，但前面很多人赚了50%，昨天亏回去5%也正常。所以昨天赚钱的，其实都是苦命人；亏钱的，反倒是今年的大赢家。你们说是不是这样的？当然也有人刚卖老登买小登，属于是两头挨揍。牛哥文章强调了，A股下半年的关键词就两个字：平衡！不会再像上半年那么极端了。一个真正健康的市场，应该是百花齐放的！如果继续极端抱团，可能都等不到长鑫上市市场就崩了。来调查一下， 你们还相信科技牛吗？我认为科技没走完，但小登跑的太快需要往回拉一拉，老登跌太狠需要往上拽一拽！让市场不要那么极端。

热门题材

1.猪肉点评：农业农村部修订方案，下调能繁母猪合理保有量至3750万头，发改委约谈养殖企业督促去产能，从源头调节生猪供给。

2、医药点评：6月29日，557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。

3、芯片点评：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。

接下来的思路市场高低切，科技震荡，券商护盘，沪指破4100，反弹还在延续！科技主线叙事逻辑未变，资金难退，必有反复。坚定聚焦算力、芯片、储能，逢低果断买入！