科技

半导体产业链有27家涨停，是昨天涨停数量最多的方向之一。但这里一定要区分：昨天半导体不是全面主升，而是半导体材料和电子特气的结构性强势。

多氟多3连板，是半导体材料方向最核心的情绪锚。它的逻辑不是单纯半导体，而是半导体氟化物、电子级氢氟酸、六氟磷酸锂、PVDF、锂电等多重材料属性叠加。昨天它能够继续晋级，说明资金认可的是“材料涨价 + 国产替代 + AI芯片扩产带来的上游耗材需求”。

金宏气体、和远气体、华特气体、昊华科技、中船特气这些电子特气方向也有强度，说明资金在科技高位分歧时，仍然愿意留在半导体产业链里，但更愿意做供需关系更紧、业绩映射更直接的材料端，而不是继续追最拥挤的算力硬件权重。

如果今天多氟多、金宏气体、和远气体这些材料前排继续强，半导体还能维持结构性热度；但如果材料端也高开低走，那半导体就会转向强分歧。

另外韩国的20万亿投资计划开始陆陆续续落地了，设备这里开始传导，设备这里能采购我们的不多，之所以我们的设备涨，因为我们这里的存储龙头长鑫和长存也在扩产

但半导体检测设备这里是能够受益韩国的万亿投资的，所以昨天说的国内存储里最吃香的是洁净室和材料

设备并不是很受益，设备里能看的只有检测设备，所以主线的逻辑就分析出来了，洁净室、上游材料、检测设备

玻璃基板也是很明牌的东西了，时不时就有一个消息催化，所以趋势一直都很好

有市场的目光会不断聚焦的，预期趋势已成，趋势不坏就一直看

昨天AI 也开始活跃了，开始有点炒作下游的意思