野村证券认为，AI没有见顶，就在2026年将出现史诗级缺口。特别是由于AI芯片制造供应链的资源错配，可能会导致基板PCB、CCL等小部件严重缺货并且疯狂涨价。他将2026年和2027年AI服务器的营收分别上调到76%和78%，他的观点也很明确，有可能像英伟达这种AI芯片的增长斜率会放缓，但是相关的零部件有可能会加速上涨。他认为机会更多的在零配件、半导体设备和半导体材料当中。