现在的股市你怎么看急跌深度回踩，哪类市场风口有望迎来低吸大机会?昨天A股杀疯了，沪指-2.03%，创业板-5.71%，科创板-7.7%。这指数跌的也太狠了！但个股有2200多家上涨，100多家涨停，好像也没有那么惨。挨揍的主要是小登，CPO、存储、光通信、先进封装、玻璃基板、MLCC概念全线大跌，一个都不放过。浓眉大眼的北方华创、兆易创新都跌停了！当初涨的有多快，现在跌的就有多猛。看到一个段子：我在老登3个月才亏25%，刚从老登进科技两天，就给我套了18个点了。真是太扎心了！质疑光，了解光，相信光，成为光，坚守光，全陪光。这就是A股的特点：极致的周期轮回！所以，永远别在人声鼎沸时满仓梭哈，不要相信这次不一样，因为每次都一样。我不认为科技牛就结束了，但小登涨起来一天就10几个点，跌起来一天也是10几个点，两天就能跌麻了。牛哥提醒好几天了，7月份市场是“风格再平衡”，大家的仓位也要均衡一点。听的人这两天应该回撤没那么大。短期看，科技修复需要时间，大家依然可以适当分仓。比较好的几个方向，一是有消息催化的人性机器人、商业航天；二是业绩预期的券商，创新药、化工，三是防守的红利+高股息老登。

核心题材

1.医药点评：消息面上，国家医保局公布2026年医保目录初审结果，共有557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，意味着“医保+商保”双目录谈判进入实质推进阶段。与此同时，预申报机制、8年价格保护等新机制同步落地，进一步完善创新药支付体系，为创新药商业化提供更加稳定的政策预期。

2、AI应用点评：消息面上，隔夜美股软件、互联网股普涨反弹，其中Meta涨超8%，Palantir涨超7%。

3、氟化工点评：消息面上，据中国台湾经济日报报道，业内传出，台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸(HF)。今年以来，中东地缘政治紧张推升硫磺、硫酸（核心股）及无水氢氟酸价格，带动电子级氢氟酸成本垫高，部分供货商已陆续调涨售价，涨幅约二至三成。

接下来的思路科技股这波杀跌，导火索是海外，归根到底还是涨多了要歇一歇。昨天不是崩盘，是还债。但也不用慌——AI 产业链的订单、资本开支、技术迭代一个都没变。跌的是情绪，不是逻辑。操作上记住：在最恐慌加码，方向还是算力、芯片、储能，买在无人问津处！