A股：全体股民做好准备！涨出历史新高度，下周很可能这样走7月3号早上，A股高开，上证指数上涨27点，创业板和科创板也收出中阳线，表面看市场出现反弹，但仔细看盘面情况，上涨的并非大盘股或前期热门的AI软件公司，而是人形机器人、光模块和通信设备这些硬科技板块，同一天，证监会批准了宇树科技的IPO申请，这家公司成为国内首家获得科创板上市许可的人形机器人企业。这事挺有意思，昨晚美国非农数据不行，美元一跌，全球资产就跟着涨了一波，苹果突然把折叠屏iPhone备货量提到1000万台，消费电子链也跟着动了一下，Meta说AI算力过剩的传闻被市场消化了，半导体板块在连跌两周后出现技术性反弹，不过反弹归反弹，半导体并没有真的转强，只是跌多了喘口气而已。资金流向更能说明情况，黄金和铜这些金属价格上涨，不是因为通货膨胀要来了，而是大家不怎么担心出事，机器人相关板块的资金集中回流，核心触发点是宇树科技获得批准，这家公司不是靠PPT讲故事，团队来自哈工大，做的是多模态感知和关节执行器，产品已经能跑能抓东西，有实际落地的场景。监管层的态度有了变化,现在很多AI算力公司等着上市,但没一家被快速批准,宇树科技却直接通过了,这说明他们更看重能造出来、用得上的硬件,优必选刚发布了新的仿生机器人,马斯克的Robotaxi生产线也在安装设备,全球都在尝试推出真实产品,不再只是停留在蓝图阶段。还有一个细节容易被忽略，苹果提高折叠屏产量，其实带动了柔性屏、精密结构件和MEMS传感器的发展，这些技术和机器人关节模组共用一套工艺路线，美元走弱对出口企业有好处，但对A股影响不大，真正起作用的还是产业政策和产品进度。宇树科技还没上市,但市场已经按照"国产机器人第一股"来定价了,这轮反弹可能撑不久,但赛道切换大概率是真的。