拐点确认！功率半导体全线回暖，多股利好密集落地半导体周期反转信号明确！伴随海内外大厂集体调价、下游需求爆发、产能持续紧缺，沉寂许久的功率半导体赛道正式走出底部，开启景气上行行情，一众核心标的利好集中兑现。核心龙头核心催化✅ 华润微（功率IDM+MOSFET龙头）：行业景气度最直观标杆，订单能见度拉高至9个月，热门型号订单甚至超一年，产能供不应求，基本面扎实兑现。✅ 士兰微（功率IDM+AI电源）：7月1日起全产品线涨价超15%，叠加AI电源需求爆发，彻底摆脱此前价格内卷困境，盈利空间持续修复。半导体全产业链强势联动🔹 太极实业：兼具封测+存储双重热门属性，7月1日触及近一年股价高点32.1元，趋势强势突破。🔹 北方华创：半导体设备核心标的、长鑫链核心企业，7月4日官宣与中国建材总院达成战略合作，持续巩固设备国产化优势。🔹 雅克科技：半导体前驱体材料龙头，针对市场利空传闻及时澄清，无六氟化钨相关业务，利空落地利空出尽。🔹 兆易创新：存储芯片设计龙头，携手德赛西威深化合作，加速推进国产高端车规芯片落地，打开汽车半导体增量空间。🔹 德明利：深耕存储模组与SSD赛道，最新斩获SSD数据一致性测试发明专利，技术壁垒持续提升。🔹 扬杰科技：分立器件+SiC双主线发力，全线产线满负荷运转，SiC在手订单饱满，产能利用率拉满。🔹 斯达半导：车规IGBT模块龙头，拟斥资4.7亿元扩产IPM及车规GaN模块，卡位车载半导体高增长赛道。🔹 立昂微：硅片+功率芯片双轮驱动，8英寸重掺杂外延片订单火爆，12英寸28nm硅片已实现批量供货，国产替代持续提速。本轮半导体回暖，并非短期炒作，而是AI算力、新能源、车载需求共振+全球产能紧缺+行业集体涨价带来的确定性周期拐点，功率、设备、存储、材料全链条轮番走强，赛道长期上行逻辑稳固。⚠️ 风险提示：本文仅为市场信息整理，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎