人类退出生产，AI基建主导财富分配权，玻璃基板内部调动，储存加关注 未来世界的生产力主体将切换为AI人工智能+人形机器人，绝大多数人只能提供情绪价值和消费。财富分配权属于掌握AI基建的人，算力集群、大模型产权、机器人产线、数据资源、资本、行业牌照等等。现在布局AI基建，就是在争取未来几十年的分配权。华为韬定律V2再次印证双主线逻辑，AI高端封装+玻璃基板没走完，回撤就是机会。玻璃基板内部切换，光模块持续撤退，储存板块迎来拐点。长鑫科技即将上市，补齐国产算力最薄弱的储存环节。先理解宏观，再执行微观。相关龙头持续纳入关注视野与试盘环节。