周五A股人气榜单：半导体与AI算力全线升温，华天科技稳居榜首华天科技基本面概况华天科技位列国内封测行业第三名、全球第六大OSAT厂商，主营各类集成电路封装测试，产品覆盖BGA、QFN、DFN、LQFP等主流封装品类，广泛应用于通信设备、计算机、消费电子与汽车电子。公司在天水、西安、昆山、南京布局多座生产基地，是海思、紫光展锐、长鑫存储等本土芯片企业的核心封测合作方。上涨催化1. 先进封装成为市场最强主线，Chiplet与HBM高带宽内存订单爆发，公司先进封装产能布局完善，直接承接增量订单；2. 存储行业周期回暖，DRAM与NAND价格上行，带动存储封测业务持续回暖；3. 半导体国产替代持续推进，国内芯片设计订单持续向本土封测厂转移；4. AI芯片、GPU封装需求快速放量，打开中长期成长空间；5. 自去年以来产能利用率不断走高，盈利水平逐月改善。资金动向龙虎榜频繁出现机构与一线游资同台进场，多空博弈激烈，承接力度充足。两融余额稳步上行，杠杆资金持续看多，成交量持续放大，筹码充分换手。总结作为先进封装核心标的，在Chiplet技术迭代+国产替代双重红利加持下，业绩弹性充足，具备长期跟踪价值。 天娱数科基本面概况公司形成游戏运营+数据流量双主业。一方面稳定运营多款成熟网络游戏，另一方面深度布局数据要素与AI数字经济，前身主体为天神娱乐。依托游戏业务沉淀的海量用户数据，延伸数据服务业务，实现两大板块协同发展。上涨催化1. AI应用与数字经济行情延续，公司提前布局数据要素与AIGC场景；2. 游戏版号常态化发放，行业供给环境持续好转；3. 数据资产入表政策落地，数据要素市场化提速；4. 小盘市值叠加当下热门题材，成为短线游资博弈的弹性标的。资金动向成交持续放量，高换手成为常态。龙虎榜以短线游资主导，知名营业部反复进出，股价博弈情绪浓厚，短期走势保持强势。总结游戏主业打底，叠加数据要素与AI双重风口，是短线情绪资金重点布局的品种。 浪潮信息基本面概况国内服务器绝对龙头，全球前三的服务器硬件厂商，主营通用服务器、AI算力整机、存储设备。多年稳居国内服务器出货量第一名，深度供货阿里、腾讯、字节等互联网大厂，同时深度服务政企、金融与运营商算力基建，也是国内AI服务器核心供应商。上涨催化1. 全球各大科技企业加码大模型研发，AI算力需求井喷，公司直接享受服务器订单红利；2. 算力基建上升为国家战略，政企采购规模持续扩大；3. 全球算力紧缺大环境下，服务器产业链高景气延续；4. 提前布局液冷、边缘计算等新技术；5. 算力租赁题材持续发酵，自有算力资源形成新增长点。资金动向主力资金持续净流入，机构频繁现身龙虎榜，机构与游资形成合力。融资余额处在历史高位，杠杆资金做多热情高涨，始终保持全市场最高关注度。总结AI算力基建的核心硬件标的，牢牢把握住全球人工智能产业红利，是科技主线的核心中军。 京东方A基本面概况全球显示面板龙头，主营LCD、柔性OLED、Mini LED等显示面板，产品覆盖手机、电脑、电视、车载屏幕、穿戴设备全产业链。国内多条高世代产线投产，长期供货苹果、三星、华为、小米等终端大厂，整体出货量常年稳居全球首位。上涨催化1. 折叠手机普及拉动OLED面板需求，柔性屏渗透率稳步提升；2. Mini LED新技术加速商业化落地，打开产品价值空间；3. 面板行业历经长期下行周期，供需格局逐步修复，迎来周期反转预期；4. 智能座舱爆发，车载显示屏单价持续上行；5. 在屏下摄像、OLED发光材料等前沿技术不断突破。资金动向主力资金稳步流入，两融规模持续抬升。机构与短线营业部共同参与，成交额与换手率稳居板块前列。总结同时具备周期反转与科技成长双重属性，是面板复苏行情里的核心龙头。 长电科技基本面概况大陆封测第一名、全球第三大OSAT企业，能够覆盖从晶圆制造到芯片封装测试的全链条服务。公司熟练掌握FC-CSP、SiP、2.5D/3D先进封装、混合键合等技术，客户囊括高通、联发科、AMD、海思、展锐等海内外芯片巨头。上涨催化1. AI算力芯片拉动HBM封装需求，公司先进封装技术储备行业领先；2. Chiplet成为行业主流技术路线，公司抢占先发优势；3. 半导体自主可控提速，封测环节率先完成国产替代；4. 行业订单逐月回暖，产能利用率回升带动利润率修复。资金动向机构与一线游资反复上榜，成交额稳居半导体板块前列，分歧之下承接稳定。总结全球封测行业龙头，深度受益于AI带来的先进封装大浪潮，中长期基本面扎实。 紫光股份基本面概况紫光集团核心产业平台，主营服务器、交换机、存储等ICT硬件设备，同时布局云计算、大数据与网络安全。旗下新华三在企业网络、服务器领域稳居行业前列，是政企数字化基建的核心供货商。上涨催化1. AI算力建设提速，网络设备与服务器硬件需求持续放量；2. 政企混合云、私有云建设稳步推进；3. 各行各业数字化转型打开长期订单空间；4. 集团重整落地，企业经营轻装上阵，紫光云业务稳步扩张。资金动向主力资金持续流入，机构调研与持仓明显增多，筹码稳定性较强。总结ICT硬件+云计算双主线并行，深度受益数字经济建设，是中军类稳健标的。 兆易创新基本面概况国内存储芯片设计龙头，主营NOR闪存、32位MCU与各类传感器芯片。NOR Flash市场份额位居全球前列，车规级MCU持续放量，产品广泛应用于物联网、工业控制、汽车电子与消费电子。上涨催化1. 存储行业周期见底，NOR闪存价格企稳回升；2. AIoT万物互联带动代码存储芯片需求稳定增长；3. 汽车电动化带动车规MCU需求快速扩张；4. 国产替代持续推进，存储与MCU双赛道份额不断提升；5. 算力产业链带动配套芯片需求上行。资金动向融资资金不断加仓，中线机构持续跟踪，筹码中长期稳定性较好。总结存储+MCU双赛道龙头，兼顾周期回暖与国产替代红利，成长确定性较强。 太极实业基本面概况业务分为两大板块：子公司海太半导体主攻存储芯片封测，长期和SK海力士深度合作；十一科技承接晶圆厂房整体设计建设，深度绑定国内集成电路建厂浪潮，同时配套精密电子制造业务。上涨催化1. HBM先进封装需求爆发，存储封测订单持续走高；2. 国内存储大厂扩产，带动上下游配套产业景气上行；3. 集成电路属于战略扶持产业，新建晶圆厂持续落地；4. AI服务器扩容，持续拉动高带宽内存封装需求。资金动向机构与游资共同进场，个股换手维持高位，短期资金博弈激烈，股价保持强势。总结封测+晶圆工程双业务驱动，充分享受存储复苏与先进封装风口，短线弹性可观。深科技基本面概况老牌电子制造服务商，核心业务包含存储芯片封测、精密硬件制造、医疗电子设备。公司深耕DRAM、NAND封测多年，是国内少数具备存储先进封装能力的厂商，深度绑定国内存储产业链。