我绝对看好两家企业。泰诺麦博手握全球首创破伤风单抗，RSV单抗进入审评阶段，全人源单抗技术壁垒扎实，细分刚需赛道竞争压力小，商业化空间充足。长鑫科技作为国内唯一DRAM量产龙头，打破海外长期垄断，业绩迎来爆发式增长，国产替代与AI算力需求共振，长期成长确定性极强。