7.24周五热点前瞻：多赛道轮动机会梳理！

一、电网设备

标的：双杰电气、国电南自、新联电子、摩恩电气、中际西电、保变电气、望变电气、和顺电气、汉缆股份、顺钠股份、三变科技、太阳电缆、华菱线缆、新亚电缆、大连电瓷、风范股份、白云电器、金冠股份、森源电气逻辑：国家电网发布2026年第三批特高压招标名单，前三批采购规模超去年全年，多家电力央企中标超63亿订单，特高压、输变电建设提速，板块景气度持续走高。

二、电力板块

标的：立新能源、华电辽能、卧龙新能、新中港、银星能源、拓日新能、新能股份逻辑：今夏多地用电负荷接连刷新历史极值，全国用电峰值逼近16亿千瓦，充换电、IDC用电大幅增长，火电、绿电供需格局收紧。

三、锂电池，锂矿

锂电标的：海科新源、鼎胜新材、石大胜华、永杉锂业、盛新锂能、孚日股份、国城矿业、川能动力逻辑：锂电消费税将于9月落地征收，成本抬升加速行业产能出清，利好头部龙头集中度提升；碳酸锂期货大涨站上14.7万/吨，锂矿迎来价格修复窗口。

四、化工

标的：红宝丽、滨化股份、金牛化工、云图控股、沧州大化、三友化工、江山股份、金煤科技逻辑：环氧丙烷行情分化，一体化化工龙头盈利韧性凸显，叠加AI产业需求扩张，化工板块迎来周期布局窗口，兼具弹性与高股息属性。

五、创新药

标的：汉森制药、哈三联、联环药业、珍宝岛、益盛药业逻辑：上半年国产创新药获批数量占比超八成，医药创新政策持续加持，创新药赛道成长空间打开。

六、军工

标的：北方长龙、长城军工、湖南天雁、四创电子、航天动力

七、贵金属

标的：盛达资源、四川黄金、中信金属逻辑：国际金价、银价持续走高，避险配置需求抬升贵金属估值。

八、电解铝

标的：南山铝业、宏桥控股逻辑：国际油价回暖，电解铝成本底部逐步夯实，头部铝企高股息配置价值凸显。

九、算力租赁

标的：美利云、证通电子、鸿博股份逻辑：AI大模型用户爆发式增长带动算力刚需提升，算力租赁供需偏紧，量价齐升预期增强。

十、油气板块

标的：中曼石油、博迈科、德石股份逻辑：国际原油价格持续反弹创出阶段新高，油气产业链迎来行情催化。

十一、液冷赛道

标的：威派格、日科化学逻辑：算力基建扩张带动液冷、热管理需求爆发，散热赛道高增速成长空间广阔。