昨晚，美股芯片股继续杀跌。

其中一个引发因素是Sandisk 向 Meta 报价约0.5（接近 TLC 价格），最终仅谈到约0.38。

这则消息暴露的是存储芯片厂商向云服务厂商谈判的失败，这意味着存储价格持续上涨的故事已经破灭。

这对于存储企业来说并不是好事。

或许正是我前期讲的，存储企业一年把几十年的利润都赚了，这本身就是有违背常识的思想，不可以持续。而且一个硬件在一年内涨了数倍，影响了整个电子消费市场的制造成本，人家作为终端企业，最终也会反过来谈判。

相反，存储芯片的降价，实际上云服务厂商成本的下行，按逻辑讲，这些企业反而会受益。所以，昨晚谷歌，微软上涨。甚至是中国资产的，纳斯达克中国金龙指数也在上涨。

天平在向AI应用端倾斜，利好港股科技。