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7月12日周日，热门人气榜梳理：华天科技：先进封装，趋势良好中芯国际：孕线形态，观望为宜光迅科技：调整中继，多看少动紫光股份:东数西算，量价齐升深南电路：调整中继，多看少动深科技：高开低走，趋势还在九丰能源:冷链物流，商业航天中国卫星:放量封板，趋势向好北方稀土：探底回升，尚未企稳长电科技：冲高回落，继续格局巨力索具：索具材料，低位反弹航天电子：航天装备，放量封板中际旭创：破位调整，趋势下行中巨芯：破位调整，重心下移浪潮信息：高位震荡，观望两日中国卫通：旱地拔葱，谨慎看高香农芯创：震荡调整，多看少动兆易创新：趋势调整，观望为宜中科曙光：冲高留影，逢高降仓立讯精密：震荡调整，趋势下行工业富联：调整趋势，观望两日旭光电子：调整中继，尚可格局影石创新：震荡上行，趋势向好中京电子：调整中继，多看少动有研新材：调整中继，五日支撑东方财富：趋势调整，波段操作紫金矿业：震荡趋势，继续格局欢迎点赞收藏+关注！不迷路⚠️风险提示：以上仅为市场人气复盘分析，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎

长鑫科技，强关联的10家公司第一家：兆易创新概念关联：长鑫科技为公司提供利基型DRAM业务代工服务，公司2026年全年预计向长鑫采购8.25亿美元的代工DRAM产品公司亮点：公司NORFlash全球市场份额排名第二已实现45nm节点大规模量产；推出搭载超高性能M7内核的全新一代车规级MCU产品。第二家：深科技概念关联：子公司沛顿科技是国内最大的独立DRAM内存芯片封测企业，长鑫存储最大的委外封测供应商公司亮点：公司基于PanelFO技术成功研发超薄封装运存产品，具备NANDFlash32D超高堆叠封装和GDDR多芯片倒装封装研发能力。第三家：多氟多概念关联：公司半导体级氢氟酸(G5级)已稳定批量供应长鑫存储、三星等海内外头部大厂，电子级氨水产品也实现稳定批量供货公司亮点：公司加速推进湖北基地年产1万吨电子级磷酸项目落地；同时规划六氟化钨等高端电子特气产线，同步落地千吨级富集硼同位素生产线。第四家：江化微概念关联：镇江公司G5等级电子化学产品全面导入成熟制程、先进制程领域，已大量应用于华虹、长鑫等12英寸半导体客户公司亮点：公司首个G4等级边胶清洗剂8-12寸客户端实现量产；剥离清洗剂首次在功率器件-滤波器客户实现量产；高性能LTPO铝酸/钼酸首次实现量产。第五家：兴福电子概念关联：公司通用湿电子化学品主要应用于8、12英寸晶圆制造的蚀刻、清洗等工艺环节，下游客户包括长鑫、SK海力士等国内外企业公司亮点：公司是国内湿电子化学品领先企业，电子化学品及配套原材料总体产能规模达到40.42万吨/年，横向拓展电子气体、先进新材料等业务。第六家：雅克科技概念关联：公司的前驱体材料是DRAM芯片和HBM制造中薄膜沉积环节的关键材料，合肥长鑫为公司客户公司亮点：公司是国内唯一实现半导体前驱体材料国产替代的企业，已构建起覆盖前驱体、光刻胶全链条、湿电子化学品、电子特气等的多元化新材料平台。第七家：有研新材概念关联：公司与台积电、英特尔、长鑫存储等都建立了长期稳定的合作关系，子公司有研亿金是其重要的靶材供应商公司亮点：子公司有研亿金是国内少数打通了从超高纯金属提纯到靶材精密加工全产业链的企业，可批量供应12英寸7nm制程用铜、钴靶。第八家：中船特气概念关联：公司以电子特种气体为核心产品，已实现对中芯国际、长鑫等国内厂商全覆盖，并进入海力士等国际厂商供应链公司亮点：公司掌握多项达到国际或国内领先水平的核心技术，超高纯三氟化氮、超高纯六氟化钨产品已进入3nm先进制程节点供应链。第九家：拓荆科技概念关联：公司已形成覆盖二十余种工艺型号的薄膜沉积设备，产品已广泛用于中芯国际、华虹、长鑫等国内主流晶圆厂产线公司亮点：公司是国内集成电路领域硬掩膜工艺覆盖最全面的设备厂商；首台SACVD等离子体增强SAF薄膜工艺设备通过客户验证。第十家：华海清科概念关联：公司成功实现12寸CMP设备产业化，下游客户覆盖、英特尔（大连）、中芯国际、长鑫等国内外知名企业公司亮点：公司12英寸晶圆减薄贴膜一体机实现批量发货并完成首台验收；离子注入目前已成功实现12英寸大束流各型号的全覆盖。总的来说，随着长鑫科技正式启动IPO程序，上下游相关产业链也受到了行业内外的广泛关注，迎来广阔发展前景。本期我们梳理了10家有最新动态的半导体设备公司，如有遗漏，欢迎大家留言补充。提示：本文内容基于公开资料进行梳理与分析，仅供研究讨论之用，不构成任何投资建议或决策依据。市场有风险，投资需谨慎。

以晶圆加工第一股中芯国际为例，A股此时此刻153元、市盈率260倍，H股77港元、市盈率106倍，两种定价天差地别，相差整整1倍，究竟哪个合理？有没有哪个专家给介绍介绍，让老登们明白买A股中芯国际到底依据什么？总感觉这届股市已把人的认知搞乱了，不知怎么评判一只股的好坏和贵贱了。难道就是因为中国缺芯片，所以无脑买都稳盈吗？

6月25号，情绪人气榜推演中芯国际:近高承接，稳步前行立讯精密:极小线出，清洗浮筹东方财富:阳线反包，进攻态势亨通光电:碎线探路，十线参考中天科技:加速阶段，分批了结东山精密:波浪前行，平稳可控海光信息:实体突破，坐稳扶好佰维存储:旱地拔葱，设立目标寒武纪:N字形态，夯实基础澜起科技:箱体延续，突破加码天孚通信:晨星结构，还有预期京东方A:趋势上行，保持耐心兆易创新:连续加速，滞涨溜之新易盛:鱼跃龙门，人气爆棚中际旭创:量价背离，适当防守胜宏科技:修复二一，边走边看江波龙:起跳加速，情绪稳定德明利:触摸天空，保持谨慎信维通信:大阳造势，人气汇集香浓芯创:单一趋势，五线为准通富微电:多方渐强，设立目标沪电股份:踏浪前行，激流勇进三安光电:初遇分歧，反包则强工业富联:收敛形态，临近变盘中国巨石:不再坚定，见好就收以上内容仅供参考，不作为投资依据。

一、中芯国际：市值1.25万亿，国内一大芯片制造公司二、华虹半导体：市值3732亿，国内第二大芯片制造公司三、长电科技：市值1435亿，大基金持股、存储芯片、CPO四、兆易创新：市值3615亿，存储芯片、汽车芯片、MCU芯片五、华工科技：市值1729亿，CPO、F5G概念、激光设备六、通富微电：市值1059亿，大基金持股、存储芯片、先进封装七、华天科技：市值554亿，大基金持股、存储芯片、先进封装八、京能电力：市值605亿，超临界发电、绿色电力、风电九、立讯精密：市值5443亿，消费电子、智能音箱、铜缆高速连接十、福星股份：市值36亿，地产开发、装配式建筑、文化传媒十一、兴业科技：市值47亿，纺织制造、HW汽车、PPP概念十二、广汇物流：市值69亿，物流、统一大市场、能源物流

A股十大科技龙头1.工业富联2.中际旭创3.中芯国际4.寒武纪5.海光信息6.新易盛7.立讯精密8.北方华创9.兆易创新10.澜起科技工业富联全球领先的高端智能制造服务商，主营AI服务器、云计算基础设施及电子制造服务，深度参与全球算力产业链。中际旭创全球高速光模块龙头，专注高端光通信模块研发生产，广泛用于数据中心与电信网络，是AI算力传输核心供应商。中芯国际国内领先的晶圆代工企业，具备14nm稳定量产与7nm技术突破，为各类芯片提供制造服务，支撑国内半导体产业发展。寒武纪专注人工智能芯片研发，提供云端训练、推理芯片及加速卡，面向AI大模型与算力中心场景，服务互联网及政企客户。海光信息国产高端处理器设计企业，主营服务器CPU及AI加速芯片，应用于数据中心、信创及AI算力领域，是国产算力芯片重要力量。新易盛专业光模块制造商，主营高速光模块及光互联产品，销往全球多地，服务数据中心与通信网络建设。立讯精密国内大型电子制造企业，覆盖消费电子、通信、汽车电子等领域，提供精密制造与组件服务，是全球知名品牌供应链重要一环。北方华创半导体设备龙头，业务涵盖刻蚀、沉积、清洗、检测等设备，为晶圆厂提供解决方案，助力半导体产业自主发展。兆易创新半导体存储与控制芯片设计企业，主营NORFlash存储芯片及MCU，产品应用于消费电子、工业控制、物联网等领域。澜起科技内存接口芯片领域领先企业，研发生产内存缓冲器、信号调理芯片等，服务全球服务器与数据中心市场，支撑高速数据传输。

5月20号，热门人气标的推演：中芯国际:大阳立势，人气爆棚兆易创新:加速阶段，设立目标寒武纪:二次金叉，积极信号中际旭创:重心走平，拐头再定华工科技:八八数字，该做选择阳光电源:抵近前高，不惧惶恐澜起科技:踩十企稳，小试牛刀新易盛:二十附近，两手准备长电科技:几字形态，略做防守光迅科技:滞涨明显，设立参考东山精密:背离明显，逐步了结中天科技:趋势延续，十线参考天孚通信:混沌时期，明朗再看中微公司:均线多头，暂看五线工业富联:几度探底，蓄力阶段海光信息:回踩企稳，小试潜伏亨通光电:趋势然在，二十参考立讯精密:回踩支撑，观望两日通富微电:突破平台，积极态度宁德时代:动能衰弱，有望止跌深科技:九九归一，见好就收弘信电子:吉利减半，反包则强北方华创:大阳加速，设立目标云南锗业:搓揉线出，小小试错长川科技:吉利数字，分批落袋以上内容仅供参考，不作为投资建议。

涨价+国产替代双风口！半导体材料24只核心标的全拆解！本次梳理基于住友电木上调半导体封装环氧塑封料价格（涨幅10%-20%）的催化事件，叠加CMP抛光材料、光刻胶等核心材料国产替代全面提速，国内头部企业订单已排至2026-2027年。表格覆盖环氧塑封、湿电子化学品、硅片、电子特气等多个细分赛道的核心上市公司，各标的在细分领域均具备行业地位与客户优势，深度受益于行业景气度提升与国产替代进程。核心标的梳理1.华海诚科：国内半导体材料领军企业，环氧塑封料市占率达9%，直接受益于海外厂商涨价带来的国产替代空间扩大，赛道地位稳固。2.兴福电子：湿电子化学品领域企业，现有电子级硫酸产能10万吨/年，电子级磷酸国内市占率超60%，客户覆盖台积电、中芯国际等头部晶圆厂。3.格林达：湿电子化学品企业，2018年显影液国内市占率43.95%，后续计划扩充TMAH、BOE蚀刻液等湿化学品产能，拓展产品矩阵。4.江化微：专注于高纯湿电子化学品研产销，2024年市占率4.58%，主营超净高纯试剂、光刻胶配套试剂，适配半导体制造全流程需求。5.晶瑞电材：湿电子化学品+光刻胶双赛道布局，紫外宽谱系列光刻胶国内市占率第一，高纯双氧水、硫酸等产品达SEMIG5等级。6.上海新阳：集成电路制造用电镀液、清洗液产品布局完善，2021年相关产品在中工艺化学品市场份额持续拓展，逐步提升国产替代比例。7.新宙邦：湿电子化学品企业，主营半导体级双氧水（G5）、半导体级氨水（G6，金属杂质

中芯国际一季报释放强烈信号：订单饱满！一季度营收176.17亿元，同比增长8.1%，净利润13.61亿元，同比增长0.4%，在行业传统淡季交出了一份超预期的答卷。更关键的是，公司给出的二季度收入指引为环比增长14%至16%，毛利率指引20%至22%。基于客户需求和在手订单情况，管理层明确表示：“相较于上个季度，公司对于今年的整体运营情况更加乐观。”这份乐观的底气，来自对下游高景气赛道的精准卡位。AI与存储芯片订单持续稳步增加，公司在BCD、模拟、存储、MCU等细分领域均有扎实技术储备。产能内部正加速“再分配”：压缩标准MCU产线，将资源倾斜至专用存储器；新释放产能重点投向BCD工艺（电源管理）和AI相关电路。一季度工业与汽车收入占比已进一步提升，这部分需求稳定性远超消费电子，正在结构性降低公司的营收波动率。与此同时，产业链“本土化”切换效应持续，8英寸产线超满载、12英寸产线接近满载。核心矛盾在于，好生意正面临“折旧高压”。公司预计2026年全年资本开支与2025年的81亿美元基本持平，高额投入导致全年折旧预计同比增长约30%。这是压制短期毛利率的核心因素，也是导致一季度利润增速不及营收增速的主要原因。但机构普遍判断，随着下半年产能利用率维持高位叠加产品结构持续优化，毛利率存在逐步修复的空间。拐点何时来临？管理层结合设备交付周期（4-9个月）与渠道库存释放节奏判断，供需格局有望在三季度前后迎来改善。当折旧高峰过去，稼动率与ASP共振向上，公司的利润弹性将真正释放。

半导体：代工：中芯国际、华虹公司、华润微；封测：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技；设计：CPU：中科曙光、澜起科技、中国长城；GPU：景嘉微；FPGA：紫光国微、复旦微电；IP：芯原股份、寒武纪；EDA：华大；指纹识别：汇顶科技、兆易创新；CIS：韦尔股份、格科微、汇顶科技；存储芯片：兆易创新、国科微、北京君正；射频芯片：卓胜微、三安光电；数字芯片：晶晨股份、乐鑫科技、瑞芯微、全志科技；模拟芯片：圣邦股份、韦尔股份、汇顶科技；功率芯片：斯达半导、士兰微、捷捷微电、晶丰明源。