虽然有点主观，但是从全球看英伟达还是咱们内部GPU公司都有点price in了。
英伟达是市场份额本身这两年很难再提了，资本开支也很难再提了，反而Ai技术和资本开支内部结构可能会被博通啊之类的取代，比如说数据越来越多，存储占的比重越来越大，台积电代工的卡变多，台积电，三星，美光，西部数据等等明显更强。
国内GPU也是有点百家争鸣，一下子搞出这么多，老二amd市值也就不到两万亿，目前还很难说谁当大哥。展望明年cx，cc上市，中芯国际新产能开出，加上全球存储推动设备资本开支，美股科磊他们都是新高。
下个阶段核心标的是不是会有所转变。
设备，代工，存储，感觉都会弹性更大。
