半导体材料：首日大涨，原因为何？能否持续？受益于存储涨价传导及情绪扩散，半

猫在飞 2025-09-24 12:43:29

半导体材料：首日大涨，原因为何？能否持续？

受益于存储涨价传导及情绪扩散，半导体材料板块首日大涨（指数+6.35%）。我们认为无论是短期情绪还是长期产业链趋势，材料板块都值得配置，后续将持续受益。

逻辑1：存储涨价→两存扩产预期增强→前后道设备CAPEX→材料OPEX

逻辑2：AI扩容+非AI复苏→硅片需求提升→部分硅片涨价

逻辑3：光刻机各种催化→零部件+光刻胶、掩膜版等光刻配套

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转发机构观点，供参考。。。

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