美国又出新限制，不许向中国出口高端光刻胶，TCL立马终止1.2万吨进口订单，转头联合彤程新材、上海新阳签15.6亿采购协议，国产光刻胶不仅没拖后腿，还比原计划提前3个月交付。 2024年底，美国商务部突然把136家中国企业列进“实体清单”，说白了就是给这些企业的海外采购上了道“枷锁”，不让买美国的敏感技术产品，国内光刻胶龙头南大光电就被列进去了。 到今年4月，日本也跟着凑热闹，对EUV、KrF这些高端光刻胶搞起“三锁政策”——审批要等90天，保质期还硬生生砍到6个月。 这两下组合拳下来，国内晶圆厂彻底慌了：光刻胶可是芯片和面板生产的“关键涂料”，就像画画少不了颜料，断供了生产线直接就得停摆。 TCL作为国内面板和半导体材料的大客户，最先尝到了这波压力的滋味。它原本每年要从日本进口1.2万吨高端光刻胶，全靠这些胶做显示面板和存储芯片。可美国政策一落地，进口胶的价格立马涨了20%，交货时间也从3个月拖到6个月。 对工厂而言，生产线停一天就意味着数百万的损失，这谁顶得住？TCL干脆利落地做了决定：不再盯着进口货，转头找国产企业合作！ 被TCL选中的彤程新材和上海新阳，早就憋着一股劲深耕研发，就是为了打破国外垄断。 彤程新材2024年就官宣，自家研发的ArF光刻胶通过了中芯国际、华虹半导体的严苛测试，产品良率（合格产品的比例）达到95%以上，和进口货比几乎没差别。今年3月，它在上海的高端光刻胶基地正式投产，光一期产能就有1.5万吨，能满足国内五分之一的需求。 上海新阳则专攻KrF和干法ArF光刻胶，去年底就实现了KrF光刻胶的批量销售，连行业内最难啃的“硬骨头”——浸没式ArF光刻胶，也拿到了中芯国际的订单。 两家企业一联手，很快就给TCL量身定制了15.6亿的采购方案——从显示面板用的g线/i线胶，到存储芯片用的KrF胶，全给安排得明明白白。 更让人没想到的是，交付速度还远超预期：原本计划今年12月交第一批1000吨货，结果上个月就完成了生产调试，提前3个月把货稳稳送到了工厂。 这背后全是“硬实力”撑着：彤程新材和上海交大合作搞出了全新配方，巧妙绕开了进口技术的专利壁垒；上海新阳则搭建了从树脂合成到光刻胶涂布的全链条生产线，生产效率一下子提升了40%。 国产光刻胶这波崛起，直接把国外品牌的垄断局面撕开了个口子。以前国内高端光刻胶市场90%以上都被日本JSR、信越化学霸占着，可上半年中芯国际、华虹半导体的国产光刻胶采购占比分别涨到了20%和23%。 当然，国产替代的路还没走到头，像最顶尖的EUV光刻胶目前还得靠进口，ArF浸没式光刻胶的国产化率也才不到5%。但工信部早就给行业定了目标，到2026年国产光刻胶的市场占比要超过40%。 现在彤程新材、上海新阳这些企业已经在EUV光刻胶研发上砸了好几亿，研发团队连轴转攻关技术，预计2026年就能拿出样品。 照这个发展节奏，我想用不了太长时间，中国半导体产业就能彻底摆脱“光刻胶依赖症”，到时候美国的封锁政策，恐怕只能变成毫无用处的“摆设”了。
