2025年10月27日封板复盘
人工智能
汇绿生态：光模块+同链接
环旭电子：1.6T光模块+消费电子
园林股份：参股云计算+文旅
金字火腿：高速光模块+预制菜
景旺电子：AI服务器+光模块
江苏华辰：固态变压器+数据中心
生益科技：PCB上游+AI服务器
半导体
大为股份：存储芯片+无人驾驶
德明利：存储芯片+云计算
必得科技：半导体资产注入+高铁
中电港：电子元器件分销+华为海思
向日葵：高端半导体材料+机器人
兆易创新：存储芯片+消费电子
福建板块
平潭发展：福建+医美
海峡创新：平潭国资+智慧医疗
福建水泥：福建国资+资产注入预期
漳州发展：漳州国资+光伏
机器人
汇得科技：机器人皮肤+TPU
征和工业：灵巧手+比亚迪
首开股份：间接投资榆树+养老
消费
国光连锁：连锁超市+自有物业
众兴菌业：冬虫夏草+金针菇
其他
达华智能：量子技术+华为鲲鹏
恒宝股份：量子科技+数字人民币
盈新发展：收购半导体+房地产
时空科技：收购存储+空间计算
东方坦业：业绩增长+可控核聚变
世龙实业：化工上游+锂电池
中信重工：深地经济+水电
郑州煤电：煤炭+资产注入预期
青岛双星：轮胎+资产注入预期
首板预期差：早盘和策略在知识星球 （打首板属于超短要会看分时，7日线是防守线）
策略
1.周末全是科技利好消息发酵。存储的三星和海力士直接暂停报价，HBM的资源紧张。今天
A股的存储继续拉板冲上去。在车上的10日线不破那就坐稳扶好。没有的就要等回踩，之前
跟大家反复讲，供过于求和供不应求是两种逻辑，黄金还需要等待缩量之后才可以看，去美元化
的逻辑还在，有逻辑的东西跌了缩量要看，加速拉升要出。不要做反了。今天A股3999点。差一点
站上4000点。08年的6124,15年的5178,到现在的2025年，指数能到哪里谁也不知道。风起于青萍之末
，如果非要给这一波的行情起一个名字，我愿称之为高端制造牛。或者人工智能牛。这一波的行情
跟08年还有15年都不一样。更注重逻辑，更注重节奏。所以，身在这个风眼当中，不要太乐观，更不要
悲观，顺势而为即可。
2.今日两市成交额TOP10：新易盛，中际旭创，胜宏科技，寒武纪，工业富联，阳光电源，宁德时代，
立讯精密，中信证券，中芯国际。光模块发酵的是1.6T的光模块订单，今日前三成交额都已经破了两百亿
还是那句话，量不会骗人，量在价之前。今日两市梯队大全：6板：盈新发展 5板：世龙实业 4板：时空科技
3板：平潭发展，达华智能，农心科技 2板：大为股份，青岛双星，亚士创能 反包板：
汇得科技，东方坦业，郑州煤电 。高标现在传到了存储这里。
3.核聚变人造太阳逻辑已经更新，自己移步到最下方知识星球查阅。
知识星球全是逻辑和策略。无逻辑在市场寸步难行。
4.消息面
①港股新股剑桥科技(06166)暗盘收涨44.16% 每手赚1521港元
②港股新股三一重工(06031)暗盘收跌超2% 每手亏108港元
后面会越来越多的A股去港股上市，A股港股会相互影响，会逐渐A股港股化
港股A股化，会做套利的可以在这里多下点功夫。铁杵磨成针。
③西班牙IBEX35指数突破2007年纪录收盘高点，基本上全球的指数都已经拉出新高，
先不说道琼斯，纳斯达克，我们这边的韩国的，日经的，各种拉出新高。A股今天冲击
4000点。十年了，老股民才知道这十年到底是怎么过来的。还是那句话，有量就有预期
没量就没有预期。
④科创板ETF目前已达105只 总规模3000亿元。基本上后面ETF会成为一种主流的投资
方式，适合喜欢做波段的或者是定投的。选择困难症的。长期来讲，找对有景气度的ETF
效果不比追涨杀跌差。
⑤机构：预计2025年韩国市场手游内购收入达53亿美元，游戏板块基本看前排的
你本上前排的垄断了大部分的版权和市场，后排的没有爆款比较难杀出重围，即便杀出来了
也容易被并购重组。A股[超话]
