目前大多数人对存储的认知是有偏差的，和大多数人印象不一样的是，这波dr­am的存

含芙看历史 2025-10-30 17:25:05

目前大多数人对存储的认知是有偏差的，和大多数人印象不一样的是，这波dr­am的存储行情价格弹性都来自于非Ai产品，而非hbm。

美光，海力士，三星在全球存储股里表现并不算出色，用大摩九月初在存储超级周期那篇报告里说的，就是三大厂属于“再好也不过如此”。

这次涨价本质上是三大厂聚焦HBM，然后导致通用DR­AM短缺，使得二线厂商一下子盈利大增，这个涨价对海力士他们作用不是很明显，因为他们收入都来自HBM了，本身毛利率很高。而大陆厂商目前才是利基存储最大的生产商，只是业绩有个转化过程。

而利基dr­am价格大幅提升反而使得二线厂商潜在弹性巨大，迅速缩小了和一线厂商的利润差距。目前一二线存储厂都在有意识不扩产通用dr­am，使得供应增长速度小于需求速度。

至于na­nd同样如此。

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