A股早8点｜11月6日投资参考：政策+产业双轮驱动，这些赛道迎确定性机遇
核心政策与宏观动态
金融强国建设明确七大任务：“十五五”时期将完善中央银行制度、推进金融“五篇大文章”、促进资本市场健康发展、建设国际金融中心等，为金融领域长期发展筑牢制度根基。
中美经贸互动再升级：商务部调整出口管制管控名单，对部分美国实体停止或暂停相关措施；中美农产品贸易代表团会面，聚焦务实合作，缓解贸易波动影响。
出口管制与关税政策调整：自11月10日起，停止对原产于美国的相关光纤反规避措施，释放贸易优化信号。
产业热点与赛道机遇
科技前沿：人形机器人+具身智能爆发
小鹏锚定2026量产目标：发布高阶人形机器人IRON，搭载全固态电池、3颗图灵AI芯片，实现22自由度灵巧操作，同时计划推出三款Robotaxi并启动试运营；字节跳动高薪招聘人形机器人算法专家，年薪百万布局具身智能，行业商业化加速。
消费级机器人订单井喷：巨星狗连续斩获亿元级采购订单，宇树科技预计2026年小型人形机器人出货量全球领先，越疆发布7499元家庭智能体机器人，价格下探打开消费市场。
产业链标的联动：绿的谐波市占率超60%，供应IRON手部关节；银轮股份获小鹏工厂液冷独家订单；卡倍亿成立机器人子公司加速业务布局。
新能源与储能：装机规模全球领跑
新型储能再破纪录：截至9月底，我国新型储能装机超1亿千瓦，较“十三五”末增长30倍，占全球40%以上，政策与市场双驱动下，储能从“可选项”变为“必选项”。
虚拟电厂需求激增：张家口54.4万千瓦蓄热式电锅炉虚拟电厂启用，国家目标2027年全国调节能力达2000万千瓦，成为新型电力系统关键支撑。
氢能与固态电池突破：绿色氢能加速落地工业、交通领域，长城证券建议关注电解槽、加氢站、氢车产业链；中天科技完成200Ah半固态电池研发并具备量产条件，循环寿命突破5000周。
其他高景气赛道
6G进入技术验证关键期：11月13日-14日6G发展大会将发布技术试验结果及重点场景报告，IMT-2030推进组预测2040年终端连接数增长30倍，天线、射频、通信芯片迎机遇。
北斗与量子通信协同推进：京津冀明确2027年北斗应用规模达500万台套，打造2000亿产业集群；中国电信再建3城量子城域网，我国量子通信技术全球领跑。
文旅消费迎政策红利：2026年春节9天假期带动机票酒店搜索量翻倍，黑龙江启动冰雪旅游“百日行动”，2025年冰雪产业产值预计破万亿。
国产替代添新场景：数据巨头SAS退出中国市场，其在金融、制药等领域的数据分析软件需求缺口，有望推动国产基础软件加速替代。
公司动态与市场提醒
重大合作与项目进展
嘉元科技与宁德时代签订框架协议，聚焦固态电池用铜箔等新型材料合作；三角防务与西门子能源签署燃机项目协议，拓展国际市场；铜陵有色32.04亿元竞得铜金钼矿探矿权，增厚资源储备。
上海新阳光刻胶实现批量化销售；精工科技第二代外骨骼机器人完成定型推进量产；同星科技布局数据中心液冷设备，把握AI算力温控需求。
风险提示
股价异动风险：合富中国七连板后提示股价严重偏离基本面，天普股份、安泰集团等预警非理性炒作风险；*ST星光提醒退市风险，公司2024年业绩不达标。
经营与合规风险：航天宏图被暂停军队采购资格3年；部分公司密集减持，包括闻泰科技股东拟减持3%、三江购物股东阿里泽泰拟减持3%等。
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