泥沙俱下后可以冷静的思考接下来大的方向了Ai叙事不破，谷歌有接棒英伟达的迹象，这

婷婷观商业 2025-11-22 12:17:54

泥沙俱下后可以冷静的思考接下来大的方向了Ai叙事不破，谷歌有接棒英伟达的迹象，这似乎代表着新一轮的方向有可能从硬件像软件转移，1个人感觉谷歌的路线是对的，Ai现在要解决一个问题，就是成本的问题，继续普及需要把成本压缩到现在的十分之一，甚至更少才行，op­e­n­ai6月份就首次租用谷歌的tpu芯片，峰值算力落后英伟达H100 20%，但能效比提升40%，垂直整合架构让推理成本降80%，现在随着谷歌的tpu继续升级，预计未来成本会继续大幅下降，使用成本会让普及率指数级增加，2下游应用的爆发是必然的，伴随着各大厂宏大的Ai投资计划，最终还是要有产出的，这才能形成完整的产业链，上游是芯片硬件，中游是数据中心服务商，下游应用，下游的爆发性的产出才能重新启动一个正向循环，下游应用持续爆发—中游服务商算力短缺—上游芯片硬件加单，现在已经没办法只是讲故事画蓝图了，需要的是下游应用多点开花，才是对Ai泡沫的最好回击

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