11.24下周A股潜在活跃题材及核心标的一、消费反制板块聚焦自主供应与消费升级，核心标的以细分赛道龙头为主，需关注业务稳定性风险。中水渔业：远洋渔业龙头，主营远洋捕捞与水产加工，叠加反制题材，自主供应属性受关注。梦天家居/好莱客：定制家居头部企业，聚焦智能家居，前者叠加芯片概念，契合家居消费升级趋势。獐子岛：主营水产养殖，反制题材下自主供应属性凸显，需警惕存货管理相关风险。华瓷股份：消费类陶瓷龙头，主营日用陶瓷+陶瓷新材料，依托日用消费品属性切入反制题材。二、AI应用板块围绕AI落地场景发力，覆盖政务、营销、内容、设计等领域，聚焦应用提效与生态供给。榕基软件：AI+数据要素+海峡共振，AI落地政务场景，叠加数据要素布局，题材属性突出。久其软件/易点天下：前者依托女娲GRF平台发力AIGC内容生成，后者以AIGC+AI智能体优化全球数字营销。视觉中国：AI数据核心供给方，视觉版权素材适配Sora等生成式AI训练需求。欢瑞世纪/郑中设计：前者绑定短剧+AIGC，降本短剧创作环节；后者以AIGC提效室内设计方案生成。三、福建/海峡板块绑定区域政策预期，叠加智算、基建、高端制造等赛道，多维度共振提升关注度。实达集团：智算中心+海峡，服务AI算力需求，衔接区域题材与算力赛道。南方路机/龙溪股份：前者深地+搅拌设备+海峡，适配基建矿山需求；后者机器人+军工+海峡，主营关节轴承，聚焦高端制造与军工领域。海鸥住工/新华都：前者以海峡+灯塔工厂赋能卫浴家居智能化；后者叠加AI电商，优化区域零售数字化运营。四、地产板块聚焦政策环境与重整预期，覆盖开发与服务赛道，受行业政策及活跃度影响显著。财信发展：房地产+重整，聚焦成渝区域项目，重组预期叠加地产政策红利，具备题材弹性。世联行：房产服务龙头，覆盖新房、二手房及租赁全链条，业务同步行业政策与市场活跃度。五、算力板块衔接5G与云计算，布局算力设施与一体化服务，契合AI算力需求趋势。贵广网络：广电5G+算力双主线，推进5G基建同时布局数据中心，衔接广电与算力赛道。品高股份：AI一体机+云计算，集成算力与AI应用，服务政企智能化及云服务需求。
