11.24周一板块前瞻：情绪修复窗口下，五大方向值得关注周五A股三大指数大幅下挫，成交量同步放大，科技股与锂电板块成为调整重灾区。背后核心逻辑可归结为三点：一是美股科技板块高开跳水的外围情绪传导，压制市场做多意愿；二是科技股全年累计涨幅显著，叠加锂电板块近期快速拉升后，资金存在落袋为安的获利了结需求；三是10月以来资金持续流出，市场看空情绪逐步累积，最终在外围扰动下集中释放。不过当前调整已显现一定情绪化特征，叠加周五晚间美股反弹的利好支撑，周一市场有望迎来短暂修复行情。美股隔夜反弹的核心催化仍围绕美联储政策预期——多位美联储官员近期表态分化，部分委员提及降息必要性，市场对宽松政策的博弈持续升温，间接带动全球风险资产情绪回暖，为A股反弹提供了外围环境支撑。结合板块轮动与情绪修复逻辑，以下五大板块值得重点关注：1. 谷歌概念链（侧重应用端）近期市场热点切换频繁，从算力链到谷歌概念链，板块轮动节奏加快。谷歌概念可细分为硬件供应与应用落地两大方向，当前更看好应用端机会——随着谷歌AI模型技术迭代与商业化推进，接入谷歌技术能力或依托其生态开展业务的应用类企业，有望在情绪修复中率先受益，具备更强的弹性空间。2. 机器人板块（逆势抗跌+长期逻辑）机器人板块在连续调整后，周五逆势走强，凸显板块韧性。作为具备长期产业逻辑的赛道，受益于工业自动化升级、核心部件国产替代等趋势，板块长期成长空间明确。短期来看，逆势抗跌表现已反映资金关注度，周一有望借助市场情绪修复延续反弹态势，可作为长期跟踪标的持续关注。3. 锂电板块（超跌反弹机会）周五锂电板块大面积跌停，短期调整幅度已超出基本面支撑，存在超跌修复需求。若周一板块继续下探，可考虑适度补仓参与反弹；但需注意，板块短期涨幅过快后的资金分歧仍在，反弹过程中需关注量能配合，避免盲目追高，优先把握低吸机会。4. 军工板块（事件驱动+波段机会）军工板块的波动与地缘局势关联紧密，若相关事件持续发酵，板块有望反复活跃。从操作逻辑来看，板块更适合波段布局——调整过程中可逢低介入，上涨后及时止盈，不宜长期持有。当前市场情绪低迷背景下，军工作为防御性与事件驱动属性兼具的板块，具备一定配置价值。5. 航空航天与卫星板块（长期重仓方向）航空航天与卫星领域受益于国家战略支持与产业升级趋势，未来五年有望维持高景气度，是值得长期看多的核心赛道。板块逻辑偏向长期成长，短期或随市场情绪波动，但中长期来看，随着技术突破与商业化落地加速，具备持续上涨的基本面支撑，适合作为重仓配置的长期标的。总体而言，周一市场核心看点在于情绪修复力度与量能配合情况，上述板块或受益于外围利好传导与自身逻辑支撑。操作上建议保持谨慎乐观，优先选择具备基本面支撑或事件驱动逻辑的板块，避免追涨短期热度标的，合理控制仓位应对市场波动。
