A股今日会有技术调整，但反弹格局不变，有望冲击阶段高点。

利好

腾讯、阿里洽谈投资DeepSeek，估值大幅提升

机构转向光模块、CPO方向

美股大涨，算力板块集体走强

利空

国际油价继续走高

特斯拉业绩不及预期，新能源车板块承压

昨日站上4100点，今日回踩属于突破后的正常确认，外围扰动影响有限。

主线依旧围绕光模块、CPO、存储芯片等方向，AI大模型迎利好，相关方向有望异动，持续性看盘中表现。