字节跳动两条新闻共同验证：算力严重稀缺，高度关注字节25%增加资本开支直接受益的11核心标的

《科创日报》5月10日最新消息，字节跳动今年计划资本支出将超过2000亿元人民币，较此前的初步计划增加了25%。
此前的5月4日，字节旗下的豆包刚刚在App Store页面官宣，新增付费版本服务声明。披露三档订阅：68/200/500元/月，付费为增值服务。
两条消息共同印证了一个事实：即算力需求的爆发与供给的极度紧缺，同时也说明，AI商业化进入验证阶段，算力需求将继续高增长、更加紧缺。

字节跳动人工智能基础设施投入增加25%，将直接利好其核心供应商和伙伴，根据先入为主和后期适配方便的原则，这增加的25%资本投资，大概率将流向与字节跳动（火山引擎/豆包）算力基建绑i定最深、订单最大的核心公司：
一、IDC/算力租赁：
• 润泽科技：字节第一大IDC，收入占比64%，廊坊智算中心承载豆包60%以上的算力，锁定至2028年。

• 东方国信：字节第二大增量IDC，和林格尔智算中心，5-8年长单约60亿元。

• 东阳光（秦淮数据）：字节第二大IDC，全液冷智算中心。

二、AI服务器：

• 浪潮信息：字节第一大服务器供应商，份额70%以上，订单排至2027年，2026年订单预计80亿元以上。

三、光模块：

• 光迅科技：字节一供，占比35%-40%，国内唯一通过1.6T NPO验证，1.6T光芯片自供，光迅科技股票的强势是有逻辑支撑的。

• 中际旭创：并列一供占比25%-30%，800G硅光主力，独家供应字节液冷光模块。

四、液冷服务器：

• 科华数据：字节液冷核心伙伴，冷板/浸没式液冷，适配超高功耗GPU

• 英维克：液冷主力供应商，占采购约30%，冷板式CDU广泛部署。

五、AI芯片/算力卡：

• 海光信息：DCU芯片核心供应商，占豆包训练集群芯片采购35%。

六、网络/运维配套：

• 锐捷网络：AI交换机主流供应商，份额50%-60%。

• 亚康股份；火山引擎算力设施全栈运维，硬件交付+数据中心运维。

以上这些公司，将不同程度的受益于字节资本开支的增加，股价可能会继续走高。今年，算力链上的公司股价，大多已大红灯笼高高挂，大多确实已不再便宜，dan如果站在未来回望，也许一切并非如此，好戏还远未到闭幕的时候。

延伸阅读：5月6日，TrendForce发布报告，上调世界九大云厂商全年资本支出至8300亿美元左右，同比增幅从原本的61%提升至79%。这些都是算力硬件的大机会，不可不察。

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