科技线内部五大分支梳理及核心个股清单【收藏版】

1. 半导体：科技线主心骨。半导体仍然是科技线最重要的方向。它的优势在于辨识度高、容量大、产业逻辑硬。

第一类：容量中军:北方华创、中微公司、海光信息、寒武纪、澜起科技、兆易创新。第二类：弹性先锋:江波龙、佰维存储、长川科技、芯源微、拓荆科技、芯原股份。第三类：低位细分:半导体设备、先进封装、材料、电子气体、光刻胶、湿电子化学品。

2. 电子化学品：科技线里最有韧性的暗线这条线的核心逻辑包括：光刻胶、湿电子化学品、电子特气、半导体材料、先进封装材料、PCB材料。

核心个股：雅克科技、容大感光、南大光电、江化微、上海新阳、晶瑞电材、强力新材、广信材料、飞凯材料、彤程新材、华特气体、安集科技、鼎龙股份。

3. 通信设备/CPO：高位核心方向

核心个股：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、太辰光、博创科技、联特科技、剑桥科技、铭普光磁。

4. 元件、PCB、消费电子：科技扩散层，关键看能否重新主动元件、PCB、消费电子是科技线扩散的重要分支。

核心个股：沪电股份、胜宏科技、东山精密、深南电路、鹏鼎控股、工业富联、立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、领益智造、水晶光电、沃尔核材。

这类方向的优势是容量大、产业链广、可以承接多条科技逻辑。

5. 机器人与自动化：科技资金的新出口机器人虽然可以单独成线，但从资金属性看，它也是科技线外溢的一部分。

当半导体、通信设备高位分歧之后，资金需要新的弹性出口。机器人、电机、自动化设备、通用设备、汽车零部件，正好接住了这部分风险偏好。

核心个股：三花智控、拓普集团、绿的谐波、汇川技术、五洲新春、北自科技、纽威数控、雷赛智能、信捷电气、三丰智能。

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