美股今天市场受外围影响，出现一个奇怪的现象，半导体并没有出现抱团瓦解，反而那些平时不怎么涨的、机器人、消费电子那些不怎么跟涨的跌起来更起劲。
我晚上去看了一些研报，发现长鑫存储供应链的公司1季度业绩并不差，有种感觉，整个半导体、芯片、存储产业国产替代的路还没走到一半，国产各细分项目的链条仍然在不断追赶，那这样的话，不要去听媒体说的，半年报业绩会检验结果，其实，很多国产替代企业受益本轮AI，业绩突出是普遍现象，
那就，捂紧手头的科技股，特别是芯片半导体、光模组、存储类上下游。把一些具体企业精细研究透彻。那些逻辑够硬的企业是不怎么受波动的影响，反弹起来总是特别亮眼。
例如：不知不觉中钨高新也变成百元股了、光库科技也接近400元了。
（个人观点，仅供参考）
