7.28哪些赛道值得关注？复盘后这3个赛道要盯紧了

一、昨日行情回顾

7月27日A股全线放量走强，三大指数集体大涨——沪指涨1.15%报3858.25点，深成指涨2.72%，创业板指涨3.16%。两市成交额2.08万亿，较前一日放量约1455亿。全市场近5200只个股上涨，超百股涨停。

最吸睛的当属长鑫科技上市首日暴涨465.82%，成交额超1400亿，刷新A股个股单日成交纪录。板块方面，建筑材料、综合、美容护理领涨，石油石化、煤炭调整。主力资金全天净流入1043亿，电子行业独占829亿。

二、今日值得关注的赛道及深层逻辑

1. 半导体/存储芯片

长鑫科技登陆科创板，填补了A股DRAM制造标的空白。叠加三星、SK集团与英伟达、博通达成9500亿美元芯片合作，以及存储模组厂预警供货持续减少，产业链景气度持续升温。半导体设备交期已延长至原来1.5至2倍，供需缺口短期难以缓解。

关注标的：雅克科技、至纯科技、太极实业、格林达、国投中鲁

2. PCB/算力硬件

AI算力持续拉动需求，高端高速PCB供不应求、价格大幅上行。英伟达正与OpenAI就2500亿美元数据中心项目融资担保磋商，PCB产业链昨日已大面积反弹，国际复材、宏和科技等十余股涨停。AI上游硬件景气基本面与资本开支指引依然在高位。

关注标的：宏和科技、国际复材、金安国纪、景旺电子、中国巨石

3. 电力/电网设备

国家电网上半年投资3100亿（+12.6%），国网第三批特高压招标名单落地，年内采购规模已超去年全年。“十五五”规划明确2030年可再生能源装机达35亿千瓦。电力板块近一周涨幅达5.65%，机构持仓处于近年低位，筹码结构较好。

关注标的：立新能源、长缆科技、顺钠股份、银星能源、文科股份

三、小结

市场情绪来到高潮后，高位连板票分歧风险加大。短线围绕有明确政策与产业催化的方向灵活参与，注意高低切换，理性把控仓位。

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