非常能感动人的故事，在那个闹饥荒的年代，一个被抛弃的婴儿被一个带着猴子杂耍的男人捡了，这个男人带着小孩到处杂耍对小孩和猴子很好，给小孩和猴子吃白面，自己吃粗粮，后来孩子长大了一些会在杂耍的时候要钱了。
到了一个冬天，那个冬天很冷，冷到即使男人用仅剩的厚衣服和稻草将猴子和小孩包裹在怀里，猴子也还是冻死了，没了猴子的两人，几天没吃饭，男人出去找工作，因为是个脸上可怖的伤痕的哑巴 所以没人用，有一天带着吃的回来了，告诉小孩自己有办法了，让小孩安心睡觉，半夜，一些簌簌的声音吵醒了小孩，男人正用借来的粗糙的针线和扁细的石头缝割着猴子的尸体。
第二天，猴子的皮被晒在树上，虽然尸体的腐朽味很臭，但这也是没办法的办法，皮晒好了，男人将猴皮包裹到自己身上，那可怖的疤痕被挡的很好，佝偻矮小的身材竟与猴子的身形相似，男人将平常调教猴子的鞭子递给了小孩，身为哑巴的他发出与猴子相似的叫声，要想，前几天招工的人因为他是哑巴嫌弃他，即使很饿，他也哼不出来，小孩就看着他，知道他说的办法是什么了……