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实盘记录！沨姐实盘收益日记（拒绝马后炮）进：生益科技（600183）出：红星发展（600367）持：长芯愽创／生益科技耐心等待，静待花开我将用真实账户记录每一天的操作，用实力见证收益之路！我相信，实盘就是最好的证明。只要稳扎稳打，终会一路高歌猛进！希望各位家人们多多支持，点赞财富一生，评论168我们一起发！特别声明：本内容为个人实盘记录，不构成投资建议，更不鼓励跟买！股市有风险，投资请理性！

上证50把兆易创新、生益科技搞进去了，科创50直接把华虹、源杰、摩尔线程、沐曦这四个AI芯片"四大天王"一锅端了，沪深300更狠，华工科技、江波龙、芯原股份、生益电子全给你塞进去。清一色全是今年涨了几倍的"小登"大牛股。评论区已经炸锅了，全在骂："涨这么多才纳入，这不就是接盘吗？""指数基金要被坑惨了！""这是把散户往火坑里推！"我就笑了。你们忘了去年寒武纪调入上证50的时候，全网骂得有多凶吗？说什么"5000倍市盈率的垃圾也配进上证50"，"指数要被寒武纪带崩了"。结果呢？今年上证50要是没有寒武纪、中芯国际、海光信息这哥仨撑着，早就跌回2500点了。那些骂得最凶的人，现在手里全是这几只票。这就是A股最搞笑的地方：涨的时候你嫌贵不敢买，等它涨成龙头进了指数，你又骂指数接盘。然后指数基金被迫买入，继续推高股价，你又在旁边拍大腿说"早知道当初买了"。循环往复，永无止境。我跟你们说句掏心窝子的话：指数编制规则从来就不是"抄底规则"，而是"强者恒强规则"。谁涨得好，谁市值大，谁就进指数。谁跌得多，谁不行了，谁就被踢出去。这不是什么阴谋，这就是明牌。以前的上证50是什么？银行、保险、地产、白酒，全是老掉牙的东西。现在呢？半导体、AI、算力，全是国家砸钱砸出来的新质生产力。这才是真正的脱胎换骨。有人说这些股票估值太高了，有泡沫。废话，没有泡沫的啤酒那叫马尿。没有泡沫的股市，那叫一潭死水。你以为茅台刚进上证50的时候估值不高？宁德时代刚进创业板50的时候市盈率不吓人？现在回头看，那都是历史大底。当然，我不是说这些股票明天就会涨，也不是让你们现在冲进去接盘。短期来看，指数调整确实会带来一些波动。毕竟被动资金要建仓，肯定会有资金提前埋伏，然后利好兑现砸盘。

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M10材料，谁是核心！？在这之前，首先要知道，6月是M10/PTFE密集测试阶段，结果将决定后续份额分配。26年三季度英伟达RubinUltra正交背板方案会定案，若确定采用M10将锁定长期份额。别等结果出来再去，那时在天上了。其次要知道，M10材料有三条主流技术路线：1.M9+Q布，台光电子主导。2.纯PTFE（聚四氟乙烯），生益科技主导。3.新一代碳氢树脂，无PTFE/无石英布，南亚新材主导。也就是说，不管你是选PTFE还是碳氢树脂，都是有风险的，这也是市场的魅力之一，朦朦胧胧的时候，最好讲故事。【碳氢树脂核心】：①东材科技，国内唯一实现M9级碳氢树脂量产并通过英伟达认证的企业，也是目前M10级碳氢树脂验证进度最领先的公司之一。（生益第一大碳氢树脂供应商）【纯PTFE核心】：①沃特股份：PTFE树脂产能约3000吨/年，具备规模化交付能力。以英伟达为代表的头部客户是公司LCP材料产品终端客户。②肯特股份：PTFE5500～6000吨/年，深度绑定生益科技，间接进入达链。【平台型核心】：生益科技，同时布局碳氢树脂和PTFE两条技术路线，无论哪种路线落地都能受益。

5月13日热点板块及领涨龙头股！1、存储芯片概念：领涨个股：快克智能（2板）、大普微UW、联瑞新材、鼎龙股份、晶盛机电、兴福电子、协创数据、微导纳米、有方科技、雅克科技、普冉股份、大族激光、德明利、三孚股份、生益科技、圣泉集团、博敏电子、万润科技怡亚通点评：超级周期，席卷全球2、算力租赁概念：领涨个股：众合科技（2板）、网宿科技、日科化学、协创数据、润泽科技、有方科技、亿田智能、奥尼电子、中嘉博创、城地香江、协鑫能科、东方材料、三人行、直真科技、润建股份、工业富联、利通电子、华升股份、奥瑞德点评：算力为王，供需井喷3、先进封装概念：领涨个股：众合科技（2板）、快克智能（2板）、大族激光、瑞华泰、天准科技、卓胜微、联瑞新材、盛合晶微、鼎龙股份、晶盛机电、大族数控、微导纳米、新益昌、天孚通信、生益科技、圣泉集团、博敏电子点评：强劲扩容，国产加速4、电网设备概念：领涨个股：万控智造（2板）、汉缆股份（2板）、通达股份（2板）、金盘科技、中元股份、新风光、通光线缆、新能泰山、宝光股份、四方股份、顺钠股份点评：能源动脉，超级周期5、绿色电力概念：领涨个股：大唐发电（6板）、华电辽能（3板）、晋控电力（2板）、韶能股份（2板）、国际复材、海力风电、京能电力、辽宁能源、宁波能源、协鑫能科、天润工业、闽东电力、华光环能、四方股份、华电能源、同力天启、圣泉集团、旺能环境、中材节能、节能风电、罗平锌电、东方新能点评：算电协同，价值重估6、东数西算（算力）概念：领涨个股：众合科技（2板）、韶能股份（2板）、森远股份、海达尔、网宿科技、博汇股份、日科化学、协创数据、润泽科技、有方科技、亿田智能、城地香江、华体科技、东方材料、科士达、三人行、直真科技、润建股份、中恒电气、工业富联、四方股份、利通电子、禾盛新材、同力天启、顺钠股份、华升股份、奥瑞德、怡亚通点评：数智宏图，政策东风7、印制电路板PCB概念：领涨个股：快克智能（2板）、瑞华泰、天准科技、国际复材、金百泽、新锐股份、大族数控、本川智能、东方材料、大族激光、鹏鼎控股、生益科技、圣泉集团、博敏电子点评：结构升级，价值重估8、第三代半导体概念：领涨个股：黄河旋风（3板）、快克智能（2板）、时代电气、天准科技、天岳先进、晶盛机电、欧陆通、微导纳米、京泉华、大族激光、奥海科技、麦格米特、斯达半导、博敏电子点评：硬核突围，景气双核9、数据中心概念：领涨个股：蒙娜丽莎（3板）、众合科技（2板）、万控智造（2板）、韶能股份（2板）、通达股份（2板）、时代电气、大普微UW、金盘科技、网宿科技、金百泽、欧陆通、日科化学、协创数据、盛弘股份、润泽科技、有方科技、新风光、天孚通信、城地香江、久远银海、凤形股份、协鑫能科、华体科技、东方材料、华光环能、科士达、京泉华、直真科技、伊戈尔、奥海科技、润建股份、中恒电气、德明利、金房能源、工业富联、四方股份、麦格米特、斯达半导、冰轮环境、泰嘉股份、潍柴重机、中国动力、博敏电子、顺钠股份、华升股份、怡亚通点评：万亿蓝图，算电协同10、液冷服务器概念：领涨个股：快克智能（2板）、网宿科技、博汇股份、欧陆通、日科化学、润泽科技、城地香江、科士达、金房能源、工业富联、利通电子、冰轮环境、博敏电子、华升股份点评：物理刚需，卡位核心11、共封装光学CPO概念：领涨个股：可川科技（2板）、快克智能（2板）、本川智能、协创数据、天孚通信、鹏鼎控股、德明利、工业富联、生益科技、博敏电子点评：算力枢纽，巨头加仓以上资讯供参考，观摩学习

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