观点更新-1110：周末聊的一些增量更新 1️⃣关于存储：A股现阶段核心龙头看香农芯创、德明利定价，闪迪nand涨价超预期（明年Q1预计涨价还在30%以上，预计供需1:2现状维持到明年Q2末），涨价贯穿明年全年；闪迪、美光、海力士、三星继续看涨 2️⃣关于液冷：下一代Rubin液冷方案和供应商目前都未敲定，Mlcp（量产难度大）和微通道液冷板（已送样的厂商散热只能优化6°，短期可能也无法满足NV要求）同时在测，台系目前处于观望状态； 3️⃣CCL上游：还是认为明年上游的斜率是最大的，静待明年业绩释放，同时我们更看好生益科技在全球的定位，看好生益系铜箔厂； 4️⃣机器人：我们认为主要还是个股边际变化，基本面改善（主要涨价逻辑），叠加机器人放量是最优解； 明年的策略方面我们更看好：国产算力、海外算力上游、存储设备&上游、云计算 推荐标的： 1️⃣存储（往设备和上游延伸）： 雅克科技、线上线下、神工股份、德明利、香农芯创、时空科技、同有科技、开普云、帝科股份； 2️⃣海外算力（长线看好）： 1.CCL：华正新材（格局突破）； 2.上游：德福科技、菲利华、华光新材； 3.液冷：远东股份 4.能源侧：应流股份； 3️⃣云计算：阿里巴巴、优刻得、金山云、青云科技等； 4️⃣国产算力:＃寒武纪、海光信息； 5️⃣机器人：精工科技 By zyy
