接下来的重头戏依旧是拥抱谷歌链条，其中的OCS依旧是当下的重中之重。谷歌的 TPU是其 AI 算力的核心。英伟达的Blackwell依旧会是绝对核心。 这个观点最近挺火的。说未来是谷歌的，但现在还得看英伟达。感觉像是看一场科技界的龟兔赛跑。 英伟达现在确实是如日中天。Blackwell芯片一发布，整个行业都震动了。股价涨，产业链也跟着狂欢。老黄简直是AI时代的摇滚巨星。 但谷歌一直在默默搞自己的那套。TPU都搞到第五代了。最关键的是，它不用英伟达推崇的InfiniBand，而是用自家的以太网和OCS光交换系统。这步子迈得很大。 OCS这东西，说白了就是让成千上万个TPU芯片能高效对话的神经网络。谷歌觉得这才是未来超大规模AI训练的方向。有点像自己建了一套独立的高速公路系统。 有分析师说，谷歌这种闭环模式，在2028年后可能会成为主流。当AI模型大到一定程度，定制化的硬件和网络可能比通用方案更有优势。但这条路很烧钱，也只有谷歌这种巨头玩得起。 现在资本市场已经开始动了。上周就有资金从英伟达链切换到谷歌链。提到的几家国内公司，像赛微电子、德科立这些，都是跟着OCS概念走的。资本市场总是提前讲故事。 不过，普通投资者跟风还是要小心。技术路线的胜负哪有那么简单。当年移动操作系统，诺基亚塞班也曾经是绝对核心，后来呢？科技行业的竞争充满变数。 说到底，巨头们的竞争对我们来说是好事。他们拼得越狠，算力成本降得越快，最终受益的是整个行业和用户。这才是真正的价值所在。 无论最后是英伟达继续称王，还是谷歌后发制人，这种你追我赶的创新竞赛，才是推动人类进步的真实动力。
