明天重点关注三个方向！

1. 光纤光模块！

2. 机器人！

3. PCB！

1. 光纤光模块：中国光纤订单排至2027年初，美股盘前走高，板块续创历史新高

核心逻辑和数据支撑：

第一，中国光纤订单已排到2027年初。在AI数据中心建设推动下，全球光纤需求激增，中国主要光纤制造商的订单已经排到了2027年初。今日A股光纤概念反复活跃，杭电股份触及涨停续创历史新高。

第二，美股光通信板块盘前走高。Lumentum涨近3%，Credo、康宁、Coherent涨2%。Lumentum此前第三财季营收同比暴增90%，订单已排至2028年，景气度持续外溢。

第三，上海AI算力相关产品进出口激增85.7%。4月上海市集成电路、存储部件等AI相关产品进出口合计735.8亿元，同比猛增85.7%，上海已深度嵌入全球AI产业链供应链。

为什么明天可以关注？

中国光纤订单排至2027年初，供需缺口持续扩大美股光模块盘前走高，Lumentum业绩验证高景气上海AI算力进出口暴增85.7%，产业链验证需求爆发

2. 机器人：乐聚智能创业板IPO获受理，Optimus V3量产在即

核心逻辑和数据支撑：

第一，乐聚智能创业板IPO获受理。深交所今日受理乐聚智能创业板IPO申请，这是首家选择使用创业板第四套标准申请上市的企业。资本市场对机器人赛道的认可度持续提升。

第二，特斯拉Optimus V3量产时间明确。特斯拉第三代人形机器人Optimus V3预计于2026年7-8月启动量产，产品测试稳步推进，有望在2027年投入外部场景应用。

第三，机器人概念午后异动创新高。午后机器人概念局部异动，上纬新材涨超10%创历史新高，总市值超700亿元。浙江荣泰、伟创电气等跟涨。

明日可关注？

乐聚智能IPO获受理，首家创业板第四套标准上市企特斯拉Optimus V3 7-8月量产，产业进入落地阶段板块个股创历史新高，资金关注度持续升温

3. PCB：一博科技PCB签单增长超120%，产业链持续高景气

核心逻辑和数据支撑：

第一，一博科技PCB销售签单同比增长超120%。公司今日披露，截至目前今年PCB销售签单同比增长超过120%，客户需求强劲，中大批量PCB生产需求逐渐增多。公司已完成二期批量工厂规划。

第二，硅片/硅光子需求指数级增长。机构指出，2026年800G光模块需求预计达4500万至5500万只，1.6T需求高达3500万至4500万只，硅光子技术渗透率预计达50%至70%，直接拉动PCB产业链需求。

第三，存储芯片走强带动PCB情绪。存储芯片概念今日走强，兆易创新逼近涨停续创历史新高，产业链景气度持续超预期，PCB作为基础元件同步受益。

明日可关注？

一博科技PCB签单增超120%，下游需求强劲验证硅光子技术渗透率50%-70%，800G/1.6T光模块放量存储芯片板块创新高，PCB产业链共振

光纤光模块：中国光纤订单排至2027年初 + 上海AI算力进出口增85.7%机器人：乐聚智能IPO获受理 + 特斯拉Optimus V3 7-8月量产PCB：一博科技签单增超120% + 硅光子渗透率超50%

三个方向事件驱动+供需缺口+资金共振，明天可以多看几眼。

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