中信证券：国内半导体设备、国产算力上行拐点明确，同时全球 AI 趋势下的电源相关、PCB、存储景气持续强劲，我们 5 个方向均持续看好；同时 AI 产业链行情开始发散，如消费电子光学、玻璃基板等供应链订单和趋势逐步明确，我们坚定看好板块后续表现。其中：
1）AI 方向重点推荐：兆易创新、澜起科技、生益科技、深南电路、沪电股份、胜宏科技、扬杰科技、南芯科技；2）自主可控方向重点推荐：寒武纪-U、中芯国际 A/H、华虹半导体/华虹公司、京东方 A、北方华创、精智达、拓荆科技、华峰测控、富创精密、甬矽电子；3）涨价方向重点推荐：三环集团、北京君正、普冉股份；4）其他重点推荐：立讯精密、汇聚科技、水晶光电、睿创微纳、卓胜微等。
