6月29日信息梳理！

今晚美股：Spacex涨3%，礼来涨2%，应用材料涨4%，台积电涨2%，美光+闪迪等继续震荡调整。

【三星正式宣布2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）的投资计划 涉及半导体、AI算力数据中心等】财联社6月29日电（注：存储扩产，利好上游设备洁净室等）

DeepSeek面向开发者邮件通知：DeepSeek v4 pro/flash模型在高峰时刻（9-12/14-18）价格全面翻倍，v4 pro输出最高可达12元/百万tokens（注：DS涨价，利好国产算力）

消息人士称长X与腾X达成30亿美元内存供应协议。（注：芯片半球化逻辑加强，利好国产算了）

【完成静态点火试验 朱雀三号重复使用遥二运载火箭取得新进展】6月29日（央视新闻）（注：央视官宣加持，利好国产商业航天）

【蓝箭航天科创板IPO审核状态为“已问询”】财联社6月29日电【中科宇航IPO更新招股书】2026年6月29日，据上交所官网（注：陆续IPO，利好国产商业航天）

【宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证】财联社6月29日电（注：近期锂矿下跌的原因）

总结：

目前仍观点的三个方向：创新药+CXO，国产商业航天，国产算力底仓。

这一轮AI行情前所未有，大概率会涨到所有人心态都崩溃：踏空的崩溃，多头拿不住先行离场的崩溃，高位追入接盘的崩溃；顶部只有一个，想精准逃顶太难了，不想被套就必须得允许放牛。深耕国产算力三年，板块整整涨了三年，时至今日我依旧找不到能够站得住脚的看空理由，仅凭直观感受觉得涨幅过高，偏谨慎一点。

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