晚间五大热点简评
1. 特斯拉人形机器人第三代设备就位，七八月量产并下达国内长单，板块走强，利好减速器、结构件，避开纯题材股。
2. 华为昇腾算力WAIC将发布全新超节点，950芯片三季度放量；短期承压，中长期国产算力逻辑不变。
3. 光纤预制棒AI拉动需求，高端产品价格暴涨，产能紧缺持续数年，独立于下跌光模块，具备避险属性。
4. 促消费政策625亿以旧换新补贴落地，利好家电、汽车零部件，属于低位防御方向，弹性一般。
5. 光伏逆变器海外储能需求旺盛，但行业内卷严重，板块大跌；只看光储一体化海外龙头。
总结
高位算力集体出逃，资金高低切换：机器人、光棒是科技高景气分支，消费作防御，昇腾等待催化，光伏仅结构性机会。
