7.11-7.12周末利好汇总

一、宏观政策利好

1.国常会定调六大国家级新兴支柱产业：集成电路、AI算力、人形机器人、创新药、低空经济、新型储能，配套资金、土地倾斜，9月底六大算力枢纽全面开工，国产硬件采购最高补贴30%；利好存储、液冷、光模块、PCB。2.险资投资规则优化，放宽持仓上限、拉长考核周期，万亿长线资金入市托底市场。3.收紧转融券规则，压制做空力量，高位赛道抛压缓解。4.投放8000亿超长期特别国债，专项债投向储能、特高压、算力设备，电力招标持续落地。5.九部门出台消费刺激政策，利好消费、家电板块。

二、产业重磅催化

1.高纯电子氦气临时限制出口，优先保障国内半导体供应链，氦气价格上行；受益：九丰能源、华特气体、金宏气体、蜀道装备、凯美特气。2.长征十号乙火箭海上回收试验成功，低轨卫星组网提速；受益：中国卫星、航天环宇、通宇通讯、优机股份。3.七部委出台硬科技扶持方案，强制政企采购国产算力硬件，研发加计扣除政策延期；利好深南电路、中际旭创、江波龙、兆易创新。4.周一人形机器人产业大会开幕，配套补贴政策落地；受益：大族激光、拓斯达、绿的谐波。

三、上市公司利好公告

中报大幅预增

江波龙净利预增622倍、兆易创新预增超10倍、天赐材料预增9倍+，新宙邦业绩翻倍；神火股份、四川黄金、粤海饲料同步大幅预增，润都股份扭亏。

订单与资质公告

东北制药多款药品纳入新版基药目录；华神科技定增落地；五粮液即将大额分红；滨化股份化工产品涨价。

华为昇腾产业链

Atlas950大规模交付，高阶PCB、高速光模块订单排期至2027年；标的：华工科技、深南电路、沪电股份、兴森科技、天孚通信。

四、下周关键事件前瞻

7.13机器人大会；7.15中报预告披露截止；7.16长鑫存储开启申购；高温延续，储能电网中标公告将密集落地。