孙正义有一个很著名的“时光机理论”，一个新的需求最早在美国出现，然后被复制到日本
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才良看汽车啊的文章
META准备出租算力的消息，直接做空了全球硬件厂商。短期来看，算力仍然是供需错配
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不及预期
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一个人是不是真的懂投资，至少要看二十年、三十年的年化收益率能不能跑赢市场的平均收
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好的品牌+好的产品，才能形成共振，NT2时期的蔚来只有好的品牌，NT3迎来共振。
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存储第一股兆易创新29日晚发布股票交易风险提示的公告。公告称，公司所处存储芯片行
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你可能看到的是“安徽一年建500座蔚来换电站，换电站要加速布局了”。我看到的是蔚
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存储跟过往一样是周期股，还是这次不一样，变成了超级成长股？我的答案仍然倾向于是周
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投资就是找个人合伙做生意。合伙做生意你都要考虑什么？首先看这个人的人品，人品有问
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换电的价值随着时间的增加，越来越明显。
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目前AI的状态是，SK、美光、三星要在存储上收85%的过路费（85%毛利率），英
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一年前，你跟我说ES9一个月能交一万台，我都不信。
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国产新能源车虽然很卷，但是你仔细想想，高端品牌立得住的不多。传统的BBA，有品牌
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没了周榜之后，股价波动周期明显慢了。
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蔚来港股市值超过小鹏了，终于有希望突破过去几年的市值形态：理想＞小鹏＞蔚来。昨晚
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AI这一轮我不认为是第六轮康波周期的起点，更像是第五轮康波周期最后阶段：萧条期。
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蔚来的估值逻辑，该换锚点了。过去四年，压制蔚来股价的就一句话——"长期亏损，什么
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投资中，我做不到是最聪明的那个，做对每一次的决策，我只能尽量减少愚蠢决策，比如2
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这波油价上涨的推动，3个月前还打死不买电车的亲戚朋友们，最近纷纷让我推荐买什么纯
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巴菲特富有的秘籍是一直把钱当成生产工具，而非消费工具。
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