联发科确认拿下第二家AI ASIC客户，芯片预计2028年量产。客户是谁没公开，只透露不是中国企业。首款数据中心AI加速器跟谷歌TPU项目相关，2026年9月已经小批量出货。第二代AI ASIC按计划推进，公司指望加速器出货的增长撑起第四季度营收。
需求端很强。TrendForce指出，AI工作负载从训练转向推理和智能体应用，CPU需求被拉起来，高容量MLCC跟着紧缺。NVIDIA、AMD新一代AI计算平台放量，缺货预计持续到2027年上半年。光收发模块用的MLCC也开始出现供应缺口。
涨价正在反噬消费端。智能手机和笔记本电脑需求被压住，ODM厂商下调订单，消费级中低容量MLCC现货价10月上旬跌了5%。制造商还想在2027年第一季度合约谈判中提价，上游想涨，下游在砍单。
消费级AI渲染也在往前走。网上流出的视频显示，PC模拟器用英伟达DLSS 5神经渲染跑起了《马力欧卡丁车 世界》，RTX 5060 Ti能到60帧，但对CPU要求高，演示系统上了酷睿i9-13900K。光照效果变化最大，画面观感接近《超级马里奥兄弟大电影》。这并非Switch 2的官方实现，任天堂未来的主机可能支持更多DLSS功能。
AI芯片订单在涨，电容在缺，游戏画面在变真。供应链紧绷，消费电子降温，两件事正在同时发生。