大利好！算力爆单，带火变电站，持仓的帮友们恐怕坐不住了！数据中心建到哪，电就要跟到哪，全球算力扩张，直接把国产的预制变电站带火了，上半年山东变电站和变压器出口超70亿，对欧盟、非洲增速尤其突出，阿曼已经用上了国产的最高电压等级预制舱变电站。算力需求的链条比想象中要长得多，最开始炒的是GPU，接着是光模块、交换机、存储，现在轮到变压器和配电设备了，AI的瓶颈正在从芯片向电力基础设施转移，纽约州暂停数据中心建设、燃气轮机价格三年涨300%，这些信号指向同一个方向，谁能在能源基础设施上卡住身位，谁就能在下一阶段拿到更大的话语权。
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