英伟达黄仁勋在5月7日公开采访中明确指出，随着AI算力规模爆发式增长，传统铜线传输已完全跟不上高速计算需求，下一代AI基础设施，必须依托超大规模光学连接来支撑。这一表态直接点明行业底层变革方向：AI大模型、超算集群对带宽、低时延、低功耗要求陡增，铜线在传输速率、能耗与距离上均触达瓶颈，光模块、CPO、高速光互联将成为AI基建核心刚需。行业逻辑从概念炒作升级为产业实锤，加速全球云厂商、算力集群向800G、1.6T光模块及共封装光学技术迭代。A股光模块龙头、光芯片、光引擎、硅光器件等全产业链迎来订单与估值双重提升，光通信赛道正式确立为AI算力基建的核心受益主线。财经财经
