二、国产替代赛道：补位逻辑清晰，延伸空间大科技类替代：光刻机是半导体自主的核心环节，在外部扰动下，国产替代紧迫性进一步提升；机器人零部件则契合高端制造自主可控趋势，是科技替代里的潜力方向；消费 & 医疗类替代：旅游、摄影器材、计生用品等，瞄准的是相关需求替代，性价比和便利性会吸引资金关注；医疗器械则依托 “自主可控 + 需求刚性”，不管是短期情绪炒作还是长期发展，逻辑都够硬，后续有望持续发酵。