早评：还记得周五早评的核心观点 —— 我的想法很简单，就是相信大主力！这轮牛市是大主力发动的，9 月初的节奏切换也是大主力主导的，真到需要稳盘面的时候，大主力绝不会缺位。而昨晚的市场给出了明确呼应：大家都关注到的重磅消息落地后，美股中概股大涨约 3%，外围情绪率先回暖，给 A 股今日修复铺垫了良好基础。此前也提到，虽然上一轮市场情绪已修复至 4000 + 上涨，但指数层面尚未同步跟进，如今消息面 + 外围情绪双重催化，今天大概率会看到指数与市场情绪共振修复的走势，补上此前的指数修复缺口。板块方面需要注意：前期因情绪发酵领涨的军工、水产板块，经过连续炒作后大概率进入休息调整期，资金或从这类短期题材流出，转向更具持续性的主线方向。操作上可积极把握修复行情，但不盲目追高旧题材：重点关注科技主线（半导体、AI）、储能等有趋势基础的板块，以及受益于消息面的相关方向，采取低吸为主、不追涨的策略；对于军工、水产等前期热门题材，可逢高止盈落袋为安，避免参与回调。核心是跟上资金切换节奏，在情绪修复中聚焦确定性更强的主线机会。