交通部这份文件我仔细读了几遍，核心就一句话：要把全中国的公路、港口、车辆、船舶都

交通部这份文件我仔细读了几遍，核心就一句话：要把全中国的公路、港口、车辆、船舶都变成数据采集终端。这意味着什么？意味着过去躺在各部门数据库里的交通信息现在要活起来了，要产生经济效益了。 你们可能没意识到这个政策力度有多大。文件里明确要求“按需归集、应归尽归”，这是要把数据当新型国有资产来盘活。未来三年交通数字化改造的市场规模已经看到2610亿的预测，这还只是基础设施部分。 我直接说结论：最值得关注的不是那些已经涨上去的系统集成商，而是能吃到数据价值链红利的公司。比如做路侧感知设备的万集科技，做车路协同的阿尔特，还有做船舶航运营销的中创物流。这些公司手里有独特的场景数据。 很多人盯着自动驾驶，但我觉得物流数据化机会更大。文件里特别提到“闸港区船”信息互通，像建发股份这种供应链企业，一旦把物流数据资产化，估值逻辑就变了。现在它的市盈率才8倍，要是数据业务能落地，翻倍不是问题。 你们要注意一个细节：文件鼓励采购数据产品和服务。这意味着以后政府可能像买云计算服务一样买交通数据产品。这对做数据清洗和标注的企业是直接利好，比如最近有机构调研的德赛西威。 但别盲目追高。有些所谓概念股根本没数据基因，就是蹭热点。真要投就找那些已经参与过部委试点项目的公司，比如参与过长江航运信息整合的盛航股份，这种企业才有真正的数据获取渠道。 风险我也提醒一句：数据安全审查会越来越严。那些数据来源不清不楚的公司随时可能暴雷，最好选有国资背景的，像山东高速这类企业至少数据合规性有保障。 最后说个预测：六个月内我们会看到第一批交通数据授权运营牌照发放。现在布局正当时，但一定要选能把数据变成现金流的企业，而不是只会讲故事的PPT公司。